Por qué tu negocio necesita un software de gestión
Cada peritaje es un encargo con plazo —un informe de siniestro, una inspección de maquinaria, una valoración de daños, un dictamen judicial—, y con el CRM cada uno entra con su tipo, su cliente y su fecha de entrega, para llevar varios a la vez sin que se te pase ninguno. El plazo manda, sobre todo en lo judicial, donde un informe tarde tiene consecuencias, y tenerlos todos a la vista evita el descuido.
El trabajo suele incluir una visita o inspección de campo, y con la agenda la cuadras y organizas la ruta, y sigues el estado de cada encargo —pendiente de visita, en redacción, entregado—, para saber en todo momento qué toca y qué está parado.
Buena parte del volumen es recurrente —aseguradoras, empresas y despachos de abogados que encargan a menudo—, y con el CRM consolidas a esos clientes que son la base de la cartera. Todo en un panel —encargos, clientes y plazos—, para llevar los peritajes con orden. El software organiza la gestión y la relación; el criterio técnico y el contenido del informe pericial son del perito.