Por qué tu negocio necesita un software de gestión
El negocio de la consultora depende de las convocatorias: ayudas que abren, tienen un plazo y cierran. Perder un plazo es perder la oportunidad —y al cliente—, así que tenerlas todas controladas con su fecha de cierre es lo primero. Con el CRM sigues cada convocatoria y qué clientes encajan en cada una, para mover a tiempo y no dejar pasar una ayuda que le venía perfecta a un cliente.
Cada cliente puede tener varios expedientes en marcha, en distinta fase (preparando, presentado, en evaluación, concedido, justificando). Con la ficha de cada expediente controlas su estado y su documentación, para llevar el volumen sin líos, sobre todo cuando una convocatoria dispara muchas solicitudes a la vez. Y con los avisos por email recuerdas plazos y avisas de nuevas oportunidades a tu cartera.
La analítica te dice qué convocatorias trabajas más, tu tasa de éxito y el estado de la cartera, para enfocar el esfuerzo donde más rinde y demostrar resultados. Todo en un panel: clientes, convocatorias y expedientes, para no perder un plazo, ganar más ayudas para tus clientes y captar nuevas empresas.