Software de gestión para consultoras de precios de transferencia

Sí. El trabajo es recurrente por ejercicio —la documentación de precios de transferencia se prepara cada año y tiene sus plazos—, y con el CRM cada cliente entra con su proyecto, su ejercicio y su estado, para llevar varios a la vez sin perder el hilo. Controlar los plazos de la documentación obligatoria es clave para no llegar tarde.

Sí. Cada cliente vuelve ejercicio tras ejercicio —la obligación se repite anualmente—, un acompañamiento recurrente que con el CRM consolidas, y tener el histórico de cada grupo agiliza el trabajo del año siguiente. Y el recordatorio de la documentación anual asegura que no se pasa ningún plazo.

No. El software gestiona la parte comercial y el seguimiento —clientes, proyectos, vencimientos—, no la valoración, el análisis ni el criterio ni el asesoramiento fiscal en sí, que son el trabajo de tu equipo conforme a la normativa, y la información fiscal de cada cliente se trata con la máxima confidencialidad. Su valor es llevar la cartera con orden y no perder plazos.

Sí, es lo recomendable. Arrancas por el CRM de clientes con el control de plazos y vencimientos, que es lo que sostiene la cartera, y acoplas el seguimiento de la documentación cuando quieras. Todo comparte los datos de cada cliente con la debida confidencialidad.