Software para peritos de seguros

Software de gestão para peritos de seguros

Deslocações ao local, prazos impostos pelas seguradoras e documentos que ainda terão de convencer anos mais tarde. Um software de gestão para gabinetes de peritagem cobre processos, fotografias e prazos.

Os módulos para peritos de seguros

Não é um programa fechado igual para todos: ativa-se só o que se usa e tudo partilha os mesmos dados.

Clientes (CRM)

O que mais alivia o dia a dia

A ficha, o histórico e o seguimento de cada cliente e de cada orçamento, para não escapar nenhum.

Email marketing

Envios e automatizações para os clientes voltarem, com modelos prontos e medição.

Análise

O que traz clientes e o que não traz, num painel claro e sem termos técnicos.

Primeiro Clientes (CRM). O resto acopla-se quando fizer falta.

Em resumo: software para peritos de seguros

  • O cliente não vê o programa: vê o seu site e uma marcação que se faz em três passos.
  • A instalação leva uma a duas semanas e acompanhamos a primeira em funcionamento real: peritos de seguros continuam a trabalhar durante a mudança.
  • Tudo no mesmo sítio: os serviços e os preços, as referências, sem uma segunda folha de cálculo.
  • O cliente decide à noite, não no seu horário: o software de gestão para peritos de seguros aposta por isso no pedido de contacto online. Os seus clientes reservam e encomendam pelo telemóvel, a qualquer hora.

O prazo é de quem encomenda. Cada seguradora tem os seus prazos e formatos, e um relatório entregue dois dias tarde custa o serviço seguinte.

As fotografias são prova com data e hora. Centenas de imagens por processo, bem associadas e sem retoque, é o que sustenta uma peritagem, e ninguém as arruma depois.

A deslocação é um custo que muitos não contam. Agrupar as visitas por zona transforma três meias manhãs numa só, e é isso que torna um serviço rentável.

O processo não acaba com o relatório. Pedidos de esclarecimento, complementos e por vezes uma audiência chegam meses depois, e sem arquivo em condições começa tudo de novo.

Pronto para gerir tudo no mesmo sítio?

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Não só um software, um sistema

Configuramos o software de gestão na verdadeira linguagem do seu ofício e acompanhamo-lo de perto. O seu perito de seguros recebe uma ferramenta que capta pedidos, reserva e faz os clientes voltar — e que o próprio gere.

O que inclui o software

O processo dá o ritmo

Não é a agenda, é o processo: orçamento, adjudicação, prazos e faturas no mesmo sítio, com histórico por cliente.

Prazos que não escapam

Tarefas recorrentes e lembretes ligados ao processo, não a um papel colado ao ecrã.

Honorários à vista

Tempo gasto, valores e dívidas por processo: ninguém tem de fazer contas ao fim do mês.

O processo, não a caixa de correio

Emails, anexos e notas presos ao dossiê, para que a substituição em agosto não recomece do zero.

Provisão e plano de prestações

Faturar por etapas exige ver o recebido ao lado do prazo, senão trabalha-se a crédito.

Os documentos que o cliente traz

Uma lista de pedidos por dossiê com data de entrada: as insistências correm sem ninguém as guiar.

Como funciona para peritos de seguros, passo a passo

  1. 1

    Descoberta e funcionamento

    Vemos o que já mantém — agenda, folhas de cálculo, caderno — e o que pode ficar como está.

  2. 2

    Configuração

    Ligamos o painel ao seu perfil de empresa no Google, para que a pesquisa caia diretamente na sua gestão.

  3. 3

    Assistente e email

    Definimos em que momento uma mensagem passa para uma pessoa, em vez de deixar o assistente adivinhar.

  4. 4

    Lançamento e acompanhamento

    Arrancamos numa semana calma, não a meio da época alta, e olhamos todos os dias nos primeiros tempos.

Perguntas frequentes sobre software para peritos de seguros

Quem impõe os prazos? +

A seguradora. Cada uma tem os seus, e dois dias de atraso custam o serviço seguinte.

Porquê tanto rigor com as fotografias? +

Porque são prova. Data, hora e associação não se fabricam mais tarde.

Como baixar o custo por processo? +

Agrupando deslocações. Três meias manhãs passam a uma.

Quando termina mesmo um processo? +

Muitas vezes meses depois. Complementos e audiências exigem um arquivo ainda utilizável.

O que ganha mais clientes? +

O tempo de resposta. Quem compara escreve a vários e fica com quem propõe uma data primeiro.

Como se cumprem os prazos? +

Dando a cada processo um estado e um passo seguinte. Um prazo raramente é problema de agenda: é problema de saber quem está à espera de quê.

Dá para faturar a partir da mesma ferramenta? +

Sim, a partir do processo e das horas já registadas. É isso que evita o dia de faturação ao fim do mês.

Podemos limitar o que cada pessoa vê? +

Sim, por processo e por função: quem lê, quem edita, quem assina. É o que permite trazer ajuda num mês cheio sem abrir o escritório inteiro.

O assistente pode tratar das mensagens de WhatsApp? +

O assistente de IA responde às perguntas frequentes — disponibilidades, preços, horários — por chat e WhatsApp 24 horas por dia, e guia os clientes direto para a reserva. Deixa de responder às mesmas perguntas.

Quanto tempo vou poupar na prática? +

Em peritos de seguros, o peso maior está quase sempre no telefone e nas insistências. Automatizar as duas coisas devolve, em geral, várias horas por semana.

Funciona com mais do que um espaço? +

Sim. Cada local mantém horários, equipa e contas próprias, e continua a ver o conjunto. Para peritos de seguros com duas moradas, essa costuma ser a verdadeira razão para mudar.

Posso começar pequeno e expandir depois? +

Sim. Muitos peritos de seguros começam com pedido de contacto online e acrescentam o assistente e o email marketing mais tarde. Paga o que usa e cresce ao seu ritmo.

Precisa também de um site ou de SEO para o seu perito de seguros?

O que procuram peritos de seguros

Se procura alguma destas coisas, este software é para si.

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Muito mais do que um site

Não é só o seu site. O painel do seu negócio.

Com a TePublico não fica apenas com um site bonito: fica com um sistema para ganhar, servir e fidelizar clientes — tudo num só painel, sem andar a saltar entre dez ferramentas.

Agenda e marcações

Agenda online com lembretes automáticos. Os clientes marcam sozinhos e o dia enche-se à vista.

Assistente com IA

Um chat que responde a qualquer hora e capta interessados — e passa-os para o CRM.

Análise clara

Quantos entram e de onde vêm, sem termos técnicos nem cookies incomodativas. Decisões com números.

Tudo com a sua marca, no mesmo sítio.

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