Logiciel pour experts en assurance

Logiciel de gestion pour experts en assurance

Le logiciel de gestion d'un cabinet d'expertise tient les dossiers, les photos et les échéances : des visites sur site aux délais imposés par les compagnies, jusqu'aux pièces qui devront encore convaincre longtemps après.

Devis gratuit Comment ça marche

Les modules pour experts en assurance

Ce n'est pas un logiciel fermé identique pour tous : vous n'activez que ce que vous utilisez, et tout partage les mêmes données.

Clients (CRM)

Celui qui vous soulage le plus

La fiche, l'historique et la relance de chaque client et de chaque devis, pour n'en perdre aucun.

E-mailing

Campagnes et automatisations pour faire revenir vos clients, avec des modèles prêts et la mesure des résultats.

Statistiques

Ce qui vous amène des clients et ce qui n'en amène pas, dans un tableau clair et sans jargon.

D'abord Clients (CRM). Le reste s'ajoute quand vous en avez besoin.

En bref : logiciel pour experts en assurance

Le client ne voit pas le logiciel : il voit votre site et un rendez-vous qui se prend en trois étapes.
La mise en route prend une à deux semaines, et nous accompagnons la première en conditions réelles : experts en assurance continuent de travailler pendant la bascule.
Tout au même endroit : les prestations et les tarifs, la demande de contact, les références, sans deuxième tableur.
Le client décide le soir, pas pendant vos horaires : le logiciel de gestion pour experts en assurance mise donc sur la prise de contact en ligne. Vos clients réservent et commandent depuis leur mobile, à toute heure.

Le délai appartient au donneur d'ordre. Chaque compagnie a ses échéances et ses formats, et un rapport rendu deux jours trop tard coûte la mission suivante.

Les photos sont des preuves horodatées. Des centaines de clichés par dossier, correctement rattachés et non retouchés, font tenir une expertise, et personne ne peut les trier après coup.

Le déplacement est un coût que beaucoup ne calculent pas. Regrouper les visites géographiquement transforme trois demi-journées en une seule, et c'est ce qui rend une mission rentable.

Le dossier ne finit pas avec le rapport. Questions, compléments et parfois une audience arrivent des mois plus tard, et sans classement propre tout recommence.

Prêt à tout gérer au même endroit ?

Demander un devis

Pas seulement un logiciel, un système

Nous configurons le logiciel de gestion dans le vrai langage de votre métier et vous accompagnons de près. Votre expert en assurance reçoit un outil qui capte les demandes, réserve et fait revenir les clients — et que vous gérez vous-même.

Ce que comprend le logiciel

Le dossier donne le rythme

Ce n'est pas l'agenda mais le dossier : devis, mission, échéances et factures au même endroit, retraçables client par client.

Des échéances qui ne passent pas

Tâches récurrentes et rappels rattachés au dossier, pas à un post-it collé sur l'écran.

Des honoraires lisibles

Temps passé, taux et impayés par dossier : plus personne ne recalcule en fin de mois.

Le dossier, pas la boîte mail

Courriels, pièces et notes rattachés à l'affaire, pour que le remplaçant de l'été ne reparte pas de zéro.

Provision et échéancier

Facturer par étapes suppose de voir l'encaissé à côté du délai, sinon on travaille à crédit.

Les pièces que le client apporte

Une liste de demandes par dossier avec la date de réception : la relance tourne sans qu'on la pilote.

Comment ça marche pour experts en assurance, étape par étape

1

Découverte & fonctionnement

Nous regardons ce que vous tenez déjà — agenda, tableurs, carnet — et ce qui peut rester tel quel.
2

Configuration

Nous relions le panneau à votre fiche Google, pour que la recherche arrive directement dans votre gestion.
3

Assistant & e-mail

Nous fixons à quel moment un message passe à un humain, au lieu de laisser l'assistant deviner.
4

Lancement & accompagnement

Nous démarrons une semaine calme, pas en pleine saison, et nous regardons chaque jour les premiers temps.

Questions fréquentes sur le logiciel pour experts en assurance

Qui fixe les délais ? +

La compagnie. Chacune a ses échéances et ses formats, et deux jours de retard coûtent la mission suivante.

Pourquoi tant de rigueur sur les photos ? +

Parce que ce sont des preuves. Horodatage et rattachement ne se fabriquent pas après coup.

Comment réduire le coût par dossier ? +

En regroupant les déplacements. Trois demi-journées deviennent une.

Quand un dossier est-il clos ? +

Souvent des mois plus tard. Compléments et audiences exigent un classement encore utilisable.

Qu'est-ce qui fait gagner les dossiers ? +

Le délai de réponse. Celui qui compare écrit à plusieurs cabinets et retient celui qui propose une date en premier.

Comment tenir les échéances ? +

En donnant à chaque dossier un état et une prochaine action. Une échéance est rarement un problème d'agenda : c'est un problème de savoir qui attend quoi.

Peut-on facturer depuis le même outil ? +

Oui, à partir du dossier et des heures déjà saisies. C'est ce qui évite la journée de facturation en fin de mois.

Peut-on limiter ce que chacun voit ? +

Oui, par dossier et par rôle : qui lit, qui modifie, qui signe. C'est ce qui permet de faire venir du renfort sur un mois chargé sans ouvrir tout le cabinet.

L'assistant peut-il gérer les messages WhatsApp ? +

L'assistant IA répond aux questions récurrentes — disponibilités, tarifs, horaires — par chat et WhatsApp 24h/24, et guide les clients droit vers la réservation. Vous cessez de répondre aux mêmes questions.

Combien de temps vais-je réellement gagner ? +

Chez experts en assurance, le poste le plus lourd est presque toujours le téléphone et les relances. Automatiser les deux rend en général plusieurs heures par semaine.

Cela marche-t-il avec plusieurs adresses ? +

Oui. Chaque site garde ses horaires, son équipe et ses chiffres, et vous voyez quand même l'ensemble. Pour experts en assurance qui ont deux adresses, c'est souvent la vraie raison de changer.

Puis-je commencer petit et étendre ensuite ? +

Oui. Beaucoup de experts en assurance démarrent avec prise de contact en ligne et ajoutent l'assistant et l'e-mail marketing plus tard. Vous payez ce que vous utilisez et grandissez à votre rythme.

Besoin aussi d'un site web ou de référencement pour votre expert en assurance ?

Ce que cherchent les experts en assurance

Si vous cherchez l'une de ces choses, ce logiciel est pour vous.

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Bien plus qu'un site

Pas seulement votre site. Le panneau de votre activité.

Avec TePublico vous n'avez pas seulement un beau site : vous avez un système pour gagner, servir et fidéliser vos clients — le tout dans un seul panneau, sans jongler avec dix outils.

Agenda et réservation

Agenda en ligne avec rappels automatiques. Vos clients réservent seuls, vous voyez la journée se remplir.

Assistant IA

Un chat qui répond à toute heure et capte les intéressés — et les transmet au CRM.

Statistiques claires

Combien viennent et d'où, sans jargon ni cookies pénibles. Des décisions appuyées sur des chiffres.

Tout à votre marque, au même endroit.

Je veux mon panneau

On met le quotidien au même endroit ?

Nous vous montrons les modules qui collent à votre façon de travailler. Démo et devis sans engagement.

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