O dia a dia de uma consultora de ESG gira em torno do mesmo: captar pedidos, confirmar marcações e não perder nenhuma mensagem enquanto trabalha. O software começa exatamente aí, com pedido de contacto online — os seus clientes fazem-no pelo telemóvel, e lembretes automáticos reduzem as falhas. Assim ganha: os seus clientes pedem acompanhamento online.
À volta do pedido de contacto online, reunimos os serviços e as referências, os casos de estudo no mesmo sítio — mais um assistente de IA e o email marketing, para que uma primeira visita se torne um cliente fiel.
Tudo sobre os mesmos dados: a sua consultora de ESG recebe o pedido de contacto online, um assistente e o email marketing, que o próprio gere a partir de um painel simples. Sem um segundo sistema, sem dupla introdução de dados.
A faturação de um escritório está nas horas que ninguém aponta: o telefonema entre reuniões, o esclarecimento rápido, a deslocação. Registadas, a faturação passa a contar outra história.
Aqui um prazo não é uma linha na agenda, é um risco. Um seguimento com responsável e estado por processo é a diferença entre trabalhar descansado e acabar ao domingo à noite.
Quando o responsável está de férias, outra pessoa tem de conseguir responder sem vasculhar o email. Estado, passo seguinte e prazo no processo são a diferença entre substituir e parar.
O processo trava quase sempre por um documento que falta. Uma lista por processo — o que foi pedido, o que chegou, o que ainda falta — evita a semana perdida à espera de algo que ninguém voltou a pedir.