Promoteur immobilier : un CRM qui suit chaque vente via les agences

Un promoteur dans un resort de golf vend surtout à des acheteurs étrangers qui arrivent par des agences. D'un acheteur amené par une agence, on ne connaît que le nom et le pays : le suivi passe toujours par l'agent. L'outil essayé auparavant était si paramétrable qu'il n'a jamais été mis en place, et il ne permettait pas de noter plusieurs actions sans changer d'étape. Le formulaire du site demandait « Je suis : Client / Agence », mais exigeait de l'agence les mêmes informations que d'un particulier : ni quel acheteur elle amenait, ni son pays, ni quel agent le suivait. Et ce que la direction voulait mesurer — visites par agence et par mois, combien d'acheteurs reviennent pour une deuxième visite, combien de visites coûte une vente — ne ressortait nulle part.

Ce que nous avons réalisé

• Trois pipelines prêts à l'emploi : clients directs, clients d'agence (visite programmée, 1re visite, suivi, 2e visite, réservation, vente ou perdu) et prospection d'agences. Un tableau en glisser-déposer ; clore une fiche comme perdue demande le motif dans une liste : prix, financement, préfère la côte…
• Visites numérotées avec date, heure, agent et note. Si l'acheteur ne vient pas ou si la visite est annulée, la suivante compte toujours comme 1re. Une visite marquée comme faite propose l'étape suivante, sans jamais déplacer la fiche sans décision. Calendrier à la semaine et au mois.
• Prospection d'agences, de prospect à active, avec leurs agents et une liste de pièces — attestation de régularité fiscale, statuts, pièce d'identité du gérant, contrat de collaboration signé — avec le dépôt de chaque fichier.
• Formulaires du site connectés : l'agence qui demande une visite arrive avec son agent et son acheteur dans « Visite programmée » ; si l'agence n'existait pas, elle est créée automatiquement dans le pipeline de prospection.
• Rapports : visites réalisées par agence et par mois, part des acheteurs qui reviennent pour une 2e visite, visites par vente et agences en prospection par étape.
• Un accès par membre de l'équipe, chaque note étant signée par son auteur.