Bauträger: ein CRM, das jeden Verkauf über die Agenturen verfolgt

Ein Bauträger in einem Golfresort verkauft vor allem an ausländische Käufer, die über Agenturen kommen. Von einem Käufer, den eine Agentur bringt, sind nur Name und Land bekannt: Die Betreuung läuft immer über den Makler. Das zuvor getestete Werkzeug war so konfigurierbar, dass es nie fertig eingerichtet wurde, und es ließ keine mehreren Aktionen zu, ohne die Phase zu wechseln. Das Webformular fragte «Ich bin: Kunde / Agentur», verlangte von der Agentur aber dieselben Angaben wie von Privatleuten: weder welchen Käufer sie brachte, noch dessen Land, noch welcher Makler ihn betreute. Und was die Geschäftsführung messen wollte — Besichtigungen pro Agentur und Monat, wie viele Käufer ein zweites Mal kommen, wie viele Besichtigungen ein Verkauf kostet — ließ sich nirgends ablesen.

Was wir gebaut haben

• Drei fertig eingerichtete Pipelines: Direktkunden, Agenturkunden (Besichtigung geplant, 1. Besichtigung, Nachfassen, 2. Besichtigung, Reservierung, Verkauf oder verloren) und Agenturakquise. Ein Board mit Drag-and-drop; wird eine Karte als verloren geschlossen, wird der Grund aus einer Liste gewählt: Preis, Finanzierung, lieber an der Küste…
• Nummerierte Besichtigungen mit Datum, Uhrzeit, Makler und Notiz. Erscheint der Käufer nicht oder wird abgesagt, zählt die nächste weiterhin als 1. Besichtigung. Wird eine Besichtigung als erledigt markiert, schlägt das Panel die nächste Phase vor, verschiebt die Karte aber nie ohne Entscheidung. Kalender nach Woche und Monat.
• Agenturakquise vom Interessenten bis zur aktiven Agentur, mit ihren Maklern und einer Checkliste der Unterlagen — Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, Gründungsurkunde, Ausweis des Geschäftsführers, unterzeichneter Kooperationsvertrag — samt Upload jeder Datei.
• Angebundene Webformulare: Eine Agentur, die eine Besichtigung anfragt, landet mit Makler und Käufer in «Besichtigung geplant»; gab es die Agentur noch nicht, wird sie automatisch in der Akquise-Pipeline angelegt.
• Berichte: durchgeführte Besichtigungen pro Agentur und Monat, Anteil der Käufer mit zweiter Besichtigung, Besichtigungen pro Verkauf und Agenturen in der Akquise nach Phase.
• Benutzer für jedes Teammitglied, jede Notiz mit dem Namen dessen, der sie schreibt.