Software de gestão · Serviços profissionais

Software de gestão para intermediários de crédito

Documentos que caducam, e vários bancos a analisar cada um por sua conta. O software de gestão de um intermediário de crédito segura documentos, estados e prazos.

Orçamento grátis Como funciona

Os módulos para intermediários de crédito

Não é um programa fechado igual para todos: ativa-se só o que se usa e tudo partilha os mesmos dados.

Clientes (CRM)

O que mais alivia o dia a dia

A ficha, o histórico e o seguimento de cada cliente e de cada orçamento, para não escapar nenhum.

Assistente com IA

Responde às perguntas repetidas por chat e WhatsApp, a qualquer hora.

Agenda e marcações online

Os clientes marcam pelo telemóvel a qualquer hora, com lembretes que evitam faltas.

Primeiro Clientes (CRM). O resto acopla-se quando fizer falta.

Em resumo: software para intermediários de crédito

Permissões por pessoa: quem atende ao balcão vê a marcação e não vê os números.
O email marketing faz os clientes voltar: ofertas, novidades e lembretes, automaticamente.
Começa com um módulo e liga o resto quando a necessidade aparecer, e não ao contrário.
Se um equipamento falhar, continua no seguinte: os dados não vivem no computador do escritório.

Os documentos envelhecem mais depressa do que o processo. Recibos de vencimento, extratos e avaliações têm idade máxima, e um processo parado três semanas volta a pedir-se quase todo.

Vários bancos significam vários estados. Entregue, com pedido de elementos, recusado ou aprovado: sem um estado por banco, ninguém responde ao cliente que pergunta onde aquilo está.

Insistir é o trabalho verdadeiro. Duas folhas em falta travam um processo durante semanas, e sem uma vista de conjunto liga-se à mesma lista todas as sextas-feiras.

As comissões chegam tarde e incompletas. Entre a escritura e o pagamento passam semanas, e sem conferência ninguém repara que uma rubrica nunca foi transferida.

Não só um software, um sistema

Configuramos o software de gestão na verdadeira linguagem do seu ofício e acompanhamo-lo de perto. O seu intermediário de crédito recebe uma ferramenta que capta pedidos, reserva e faz os clientes voltar — e que o próprio gere.

O que inclui o software

O processo dá o ritmo

Não é a agenda, é o processo: orçamento, adjudicação, prazos e faturas no mesmo sítio, com histórico por cliente.

Prazos que não escapam

Tarefas recorrentes e lembretes ligados ao processo, não a um papel colado ao ecrã.

Honorários à vista

Tempo gasto, valores e dívidas por processo: ninguém tem de fazer contas ao fim do mês.

O processo, não a caixa de correio

Emails, anexos e notas presos ao dossiê, para que a substituição em agosto não recomece do zero.

Provisão e plano de prestações

Faturar por etapas exige ver o recebido ao lado do prazo, senão trabalha-se a crédito.

Os documentos que o cliente traz

Uma lista de pedidos por dossiê com data de entrada: as insistências correm sem ninguém as guiar.

Como funciona para intermediários de crédito, passo a passo

1

Descoberta e funcionamento

Compreendemos o verdadeiro funcionamento do seu intermediário de crédito e onde perde tempo e pedidos.
2

Configuração

Configuramos pedido de orçamento online na linguagem do seu ofício e ligamo-lo ao seu site.
3

Assistente e email

Ensinamos ao assistente as perguntas que lhe chegam mesmo: preços, horários, disponibilidade.
4

Lançamento e acompanhamento

Deixamos o sistema antigo a correr em paralelo uns dias, até ter a certeza de que não falta nada.

Perguntas frequentes sobre software para intermediários de crédito

Porque caducam os documentos? +

Porque os bancos impõem idade máxima. Um processo parado volta a pedir-se quase todo, e o cliente perde a paciência.

Como acompanhar vários bancos? +

Com um estado por banco. Entregue, com pedido de elementos, recusado ou aprovado são quatro respostas à mesma pergunta.

O que consome mais tempo? +

Insistir. Duas folhas em falta travam semanas, e sem quadro de conjunto repete-se a mesma lista à sexta-feira.

Porquê conferir as comissões? +

Porque chegam tarde e aos bocados. Sem conferência, uma rubrica nunca paga passa despercebida.

O que ganha mais clientes? +

O tempo de resposta. Quem compara escreve a vários e fica com quem propõe uma data primeiro.

Como se cumprem os prazos? +

Dando a cada processo um estado e um passo seguinte. Um prazo raramente é problema de agenda: é problema de saber quem está à espera de quê.

Dá para faturar a partir da mesma ferramenta? +

Sim, a partir do processo e das horas já registadas. É isso que evita o dia de faturação ao fim do mês.

Podemos limitar o que cada pessoa vê? +

Sim, por processo e por função: quem lê, quem edita, quem assina. É o que permite trazer ajuda num mês cheio sem abrir o escritório inteiro.

E se daqui a um ano quiser mudar de programa? +

Leva os seus dados consigo. Clientes, marcações e histórico exportam-se a qualquer momento, sem precisar de autorização de ninguém.

Posso continuar com as minhas folhas de cálculo? +

Durante a transição, sim. Importamos o ficheiro e deixamos os dois a correr em paralelo até ninguém abrir o antigo — normalmente duas ou três semanas.

Posso começar pequeno e expandir depois? +

Sim. Muitos intermediários de crédito começam com pedido de orçamento online e acrescentam o assistente e o email marketing mais tarde. Paga o que usa e cresce ao seu ritmo.

Tenho de voltar a introduzir os meus clientes? +

Não. Recuperamos os seus dados de clientes existentes e configuramos tudo para arrancar sem perda de dados — mais organizado desde o primeiro dia.

Precisa também de um site ou de SEO para o seu intermediário de crédito?

O que procuram intermediários de crédito

Se procura alguma destas coisas, este software é para si.

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Muito mais do que um site

Não é só o seu site. O painel do seu negócio.

Com a TePublico não fica apenas com um site bonito: fica com um sistema para ganhar, servir e fidelizar clientes — tudo num só painel, sem andar a saltar entre dez ferramentas.

Agenda e marcações

Agenda online com lembretes automáticos. Os clientes marcam sozinhos e o dia enche-se à vista.

Email marketing

Listas e campanhas próprias para fazer voltar e voltar a vender, sem ferramentas externas pagas.

Análise clara

Quantos entram e de onde vêm, sem termos técnicos nem cookies incomodativas. Decisões com números.

Tudo com a sua marca, no mesmo sítio.

Quero o meu painel

Organizamos o dia a dia num só sítio?

Mostramos os módulos que encaixam na sua forma de trabalhar. Demonstração e orçamento sem compromisso.

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