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Logiciel de gestion pour courtiers en prêt immobilier

Des pièces qui périment, et trois banques qui instruisent chacune de son côté. Le logiciel de gestion d'un courtier en prêt immobilier tient les pièces, les états et les délais.

Devis gratuit Comment ça marche

Les modules pour courtiers en prêt immobilier

Ce n'est pas un logiciel fermé identique pour tous : vous n'activez que ce que vous utilisez, et tout partage les mêmes données.

Clients (CRM)

Celui qui vous soulage le plus

La fiche, l'historique et la relance de chaque client et de chaque devis, pour n'en perdre aucun.

Assistant IA

Il répond aux questions qui reviennent sans cesse, par chat et WhatsApp, à toute heure.

Agenda et réservation en ligne

Vos clients réservent depuis leur téléphone à toute heure, avec des rappels qui évitent les lapins.

D'abord Clients (CRM). Le reste s'ajoute quand vous en avez besoin.

En bref : logiciel pour courtiers en prêt immobilier

Des droits par personne : qui tient l'accueil voit le créneau et pas les chiffres.
L'e-mail marketing fait revenir les clients : offres, nouveautés et relances, automatiquement.
Vous démarrez avec un module et branchez le reste quand le besoin arrive, pas l'inverse.
Si un appareil lâche, vous continuez depuis le suivant : les données ne vivent pas sur l'ordinateur du bureau.

Les pièces vieillissent plus vite que le dossier. Bulletins de salaire, relevés et estimations ont un âge maximal, et un dossier laissé trois semaines se reconstitue à moitié.

Plusieurs banques signifient plusieurs états. Déposé, complété, refusé, accordé : sans un état par banque, personne ne répond au client qui demande où ça coince.

La relance est le vrai travail. Deux pages manquantes bloquent un dossier pendant des semaines, et sans vue d'ensemble on rappelle la même liste tous les vendredis.

Les commissions arrivent tard et incomplètes. Des semaines séparent le déblocage du versement, et sans rapprochement personne ne voit qu'une ligne n'a jamais été payée.

Pas seulement un logiciel, un système

Nous configurons le logiciel de gestion dans le vrai langage de votre métier et vous accompagnons de près. Votre courtier en prêt immobilier reçoit un outil qui capte les demandes, réserve et fait revenir les clients — et que vous gérez vous-même.

Ce que comprend le logiciel

Le dossier donne le rythme

Ce n'est pas l'agenda mais le dossier : devis, mission, échéances et factures au même endroit, retraçables client par client.

Des échéances qui ne passent pas

Tâches récurrentes et rappels rattachés au dossier, pas à un post-it collé sur l'écran.

Des honoraires lisibles

Temps passé, taux et impayés par dossier : plus personne ne recalcule en fin de mois.

Le dossier, pas la boîte mail

Courriels, pièces et notes rattachés à l'affaire, pour que le remplaçant de l'été ne reparte pas de zéro.

Provision et échéancier

Facturer par étapes suppose de voir l'encaissé à côté du délai, sinon on travaille à crédit.

Les pièces que le client apporte

Une liste de demandes par dossier avec la date de réception : la relance tourne sans qu'on la pilote.

Comment ça marche pour courtiers en prêt immobilier, étape par étape

1

Découverte & fonctionnement

Nous comprenons le vrai fonctionnement de votre courtier en prêt immobilier et où vous perdez du temps et des demandes.
2

Configuration

Nous configurons demande de devis en ligne dans le langage de votre métier et le relions à votre site.
3

Assistant & e-mail

Nous apprenons à l'assistant les questions qui vous arrivent vraiment : tarifs, horaires, disponibilités.
4

Lancement & accompagnement

Nous laissons l'ancien système tourner en parallèle quelque temps, jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il ne manque rien.

Questions fréquentes sur le logiciel pour courtiers en prêt immobilier

Pourquoi les pièces périment-elles ? +

Parce que les banques imposent un âge maximal. Un dossier en attente se reconstitue à moitié, et le client s'impatiente.

Comment suivre plusieurs banques ? +

Avec un état par établissement. Déposé, complété, refusé ou accordé sont quatre réponses différentes à la même question.

Qu'est-ce qui prend le plus de temps ? +

La relance. Deux pièces manquantes bloquent des semaines, et sans tableau on rappelle la même liste chaque vendredi.

Pourquoi rapprocher les commissions ? +

Parce qu'elles arrivent tard et par morceaux. Sans contrôle, une ligne jamais versée passe inaperçue.

Qu'est-ce qui fait gagner les dossiers ? +

Le délai de réponse. Celui qui compare écrit à plusieurs cabinets et retient celui qui propose une date en premier.

Comment tenir les échéances ? +

En donnant à chaque dossier un état et une prochaine action. Une échéance est rarement un problème d'agenda : c'est un problème de savoir qui attend quoi.

Peut-on facturer depuis le même outil ? +

Oui, à partir du dossier et des heures déjà saisies. C'est ce qui évite la journée de facturation en fin de mois.

Peut-on limiter ce que chacun voit ? +

Oui, par dossier et par rôle : qui lit, qui modifie, qui signe. C'est ce qui permet de faire venir du renfort sur un mois chargé sans ouvrir tout le cabinet.

Et si je veux changer d'outil dans un an ? +

Vous partez avec vos données. Clients, rendez-vous et historique s'exportent à tout moment, sans avoir à demander une autorisation à qui que ce soit.

Puis-je continuer avec mes tableaux ? +

Pendant la transition, oui. Nous importons le fichier et laissons les deux en parallèle jusqu'à ce que plus personne n'ouvre l'ancien — en général deux ou trois semaines.

Puis-je commencer petit et étendre ensuite ? +

Oui. Beaucoup de courtiers en prêt immobilier démarrent avec demande de devis en ligne et ajoutent l'assistant et l'e-mail marketing plus tard. Vous payez ce que vous utilisez et grandissez à votre rythme.

Dois-je resaisir mes clients ? +

Non. Nous reprenons vos données clients existantes et configurons tout pour démarrer sans perte de données — mieux organisé dès le premier jour.

Besoin aussi d'un site web ou de référencement pour votre courtier en prêt immobilier ?

Ce que cherchent les courtiers en prêt immobilier

Si vous cherchez l'une de ces choses, ce logiciel est pour vous.

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Bien plus qu'un site

Pas seulement votre site. Le panneau de votre activité.

Avec TePublico vous n'avez pas seulement un beau site : vous avez un système pour gagner, servir et fidéliser vos clients — le tout dans un seul panneau, sans jongler avec dix outils.

Agenda et réservation

Agenda en ligne avec rappels automatiques. Vos clients réservent seuls, vous voyez la journée se remplir.

E-mailing

Vos listes et vos campagnes pour faire revenir et revendre, sans outil externe à payer.

Statistiques claires

Combien viennent et d'où, sans jargon ni cookies pénibles. Des décisions appuyées sur des chiffres.

Tout à votre marque, au même endroit.

Je veux mon panneau

On met le quotidien au même endroit ?

Nous vous montrons les modules qui collent à votre façon de travailler. Démo et devis sans engagement.

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