Software de gestão · Serviços profissionais

Software de gestão para gabinetes de gestão administrativa e fiscal

Num gabinete não é o trabalho que consome tempo, é a espera: os documentos que não chegam, a mesma pergunta sobre o prazo, os ficheiros enviados por mensagem. O software de gestão para gabinetes ataca isso, não a contabilidade em si.

Orçamento grátis Como funciona

Os módulos para gabinetes de gestão administrativa e fiscal

Não é um programa fechado igual para todos: ativa-se só o que se usa e tudo partilha os mesmos dados.

Clientes (CRM)

O que mais alivia o dia a dia

A ficha, o histórico e o seguimento de cada cliente e de cada orçamento, para não escapar nenhum.

Assistente com IA

Responde às perguntas repetidas por chat e WhatsApp, a qualquer hora.

Agenda e marcações online

Os clientes marcam pelo telemóvel a qualquer hora, com lembretes que evitam faltas.

Primeiro Clientes (CRM). O resto acopla-se quando fizer falta.

Em resumo: software para gabinetes de gestão administrativa e fiscal

  • Se um equipamento falhar, continua no seguinte: os dados não vivem no computador do escritório.
  • Tudo no mesmo sítio: os serviços e os preços, os documentos a apresentar, sem uma segunda folha de cálculo.
  • Começa com um módulo e liga o resto quando a necessidade aparecer, e não ao contrário.
  • A contabilidade não é substituída mas alimentada: documentos em ordem em vez de perguntas no trimestre.

A recolha de documentos é o estrangulamento de todos os meses. Um caminho único — o cliente carrega, vê o que ainda falta e é lembrado automaticamente — substitui o email em massa na véspera do prazo e o telefonema no dia seguinte.

Os prazos não são um problema de agenda, são de atribuição: saber que cliente ainda não entregou o quê. Uma vista que mostre exatamente isso torna a semana planeável, em vez de deixar tudo rebentar no fim do mês.

Com o SAF-T e a e-fatura, a informação já circula em ficheiro; o que continua a falhar é o pedaço humano — pedir, lembrar e confirmar que chegou. É esse o pedaço que se automatiza.

Não só um software, um sistema

Mais do que um software: um sistema para gabinetes de gestão administrativa e fiscal com marcação online, assistente de IA e email marketing — ligado ao seu site e à sua ficha Google, para que uma pesquisa se torne uma reserva e um cliente se torne habitual.

O que inclui o software

O processo dá o ritmo

Não é a agenda, é o processo: orçamento, adjudicação, prazos e faturas no mesmo sítio, com histórico por cliente.

Prazos que não escapam

Tarefas recorrentes e lembretes ligados ao processo, não a um papel colado ao ecrã.

Honorários à vista

Tempo gasto, valores e dívidas por processo: ninguém tem de fazer contas ao fim do mês.

O processo, não a caixa de correio

Emails, anexos e notas presos ao dossiê, para que a substituição em agosto não recomece do zero.

Provisão e plano de prestações

Faturar por etapas exige ver o recebido ao lado do prazo, senão trabalha-se a crédito.

Os documentos que o cliente traz

Uma lista de pedidos por dossiê com data de entrada: as insistências correm sem ninguém as guiar.

Como funciona para gabinetes de gestão administrativa e fiscal, passo a passo

  1. 1

    Descoberta e funcionamento

    Contamos os pedidos que entram por semana por telefone, WhatsApp e site — e quantos arrefecem pelo caminho.

  2. 2

    Configuração

    Ligamos o painel ao seu perfil de empresa no Google, para que a pesquisa caia diretamente na sua gestão.

  3. 3

    Assistente e email

    Definimos em que momento uma mensagem passa para uma pessoa, em vez de deixar o assistente adivinhar.

  4. 4

    Lançamento e acompanhamento

    Arrancamos numa semana calma, não a meio da época alta, e olhamos todos os dias nos primeiros tempos.

Perguntas frequentes sobre software para gabinetes de gestão administrativa e fiscal

Isto substitui o programa de contabilidade? +

Não, nem é essa a ideia. A contabilidade, os salários e as declarações continuam no seu programa certificado. Nós cobrimos o andar de cima: pedidos que entram, angariação de novos clientes, lembretes de documentos e a vista de quem ainda deve o quê.

Os documentos ficam guardados em condições? +

O carregamento é o caminho, não o arquivo: a guarda com valor fiscal fica no seu programa certificado, que é onde deve estar. Nós garantimos que o documento chega inteiro e com rasto de quem o enviou e quando.

Quanto tempo poupam os lembretes automáticos? +

Nota-se sobretudo nos dias antes de uma entrega. Um lembrete automático com a lista concreta do que falta substitui a ronda de telefonemas que acaba sempre a ser feita pela mesma pessoa do gabinete.

O que ganha mais clientes? +

O tempo de resposta. Quem compara escreve a vários e fica com quem propõe uma data primeiro.

Como se cumprem os prazos? +

Dando a cada processo um estado e um passo seguinte. Um prazo raramente é problema de agenda: é problema de saber quem está à espera de quê.

Dá para faturar a partir da mesma ferramenta? +

Sim, a partir do processo e das horas já registadas. É isso que evita o dia de faturação ao fim do mês.

Podemos limitar o que cada pessoa vê? +

Sim, por processo e por função: quem lê, quem edita, quem assina. É o que permite trazer ajuda num mês cheio sem abrir o escritório inteiro.

Posso continuar com as minhas folhas de cálculo? +

Durante a transição, sim. Importamos o ficheiro e deixamos os dois a correr em paralelo até ninguém abrir o antigo — normalmente duas ou três semanas.

E se a minha equipa não quiser um programa novo? +

É o obstáculo mais frequente e o único que conta. Por isso começamos por uma única função que tira trabalho a alguém logo no primeiro dia; o resto entra quando essa já roda.

Quanto tempo demora a pôr a funcionar? +

Uma a duas semanas, na maioria dos casos. Passamos os dados, configuramos a marcação online e acompanhamos a primeira semana em funcionamento real — não deixa de trabalhar enquanto se muda.

Posso começar pequeno e expandir depois? +

Sim. Muitos gabinetes de gestão administrativa e fiscal começam com marcação online e acrescentam o assistente e o email marketing mais tarde. Paga o que usa e cresce ao seu ritmo.

Precisa também de um site ou de SEO para o seu gabinete de gestão administrativa e fiscal?

O que procuram gabinetes de gestão administrativa e fiscal

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Não é só o seu site. O painel do seu negócio.

Com a TePublico não fica apenas com um site bonito: fica com um sistema para ganhar, servir e fidelizar clientes — tudo num só painel, sem andar a saltar entre dez ferramentas.

Agenda e marcações

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Email marketing

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Quantos entram e de onde vêm, sem termos técnicos nem cookies incomodativas. Decisões com números.

Tudo com a sua marca, no mesmo sítio.

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