Software de gestão · Serviços profissionais
A consultoria financeira é um ofício de registos: relatório de reunião, adequação, prazos. O software de gestão para consultores financeiros decide se uma inspeção leva uma tarde ou uma semana.
Não é um programa fechado igual para todos: ativa-se só o que se usa e tudo partilha os mesmos dados.
A ficha, o histórico e o seguimento de cada cliente e de cada orçamento, para não escapar nenhum.
Responde às perguntas repetidas por chat e WhatsApp, a qualquer hora.
Os clientes marcam pelo telemóvel a qualquer hora, com lembretes que evitam faltas.
Primeiro Clientes (CRM). O resto acopla-se quando fizer falta.
O relatório pertence à reunião e não à agenda do dia seguinte. Escrito durante o encontro fica completo; reconstruído à noite, perde exatamente aquilo que vão pedir mais tarde.
Os contratos têm prazos, pré-avisos e datas de revisão. Guardados no cliente, transformam-se numa razão para telefonar em vez de num prazo falhado.
Os seguimentos são aqui o negócio: fim de um período de taxa, vencimento de um contrato, um aniversário com efeito fiscal. Sem sistema, cada um deles fica ao acaso.
Não uma brochura, um painel de gestão: marcação online trabalha por si 24 horas por dia, enquanto um assistente responde às mensagens e o email marketing faz os clientes voltar. Tudo no mesmo sítio, que o próprio gere. Assim ganha: os seus clientes marcam uma análise online.
Não é a agenda, é o processo: orçamento, adjudicação, prazos e faturas no mesmo sítio, com histórico por cliente.
Tarefas recorrentes e lembretes ligados ao processo, não a um papel colado ao ecrã.
Tempo gasto, valores e dívidas por processo: ninguém tem de fazer contas ao fim do mês.
Emails, anexos e notas presos ao dossiê, para que a substituição em agosto não recomece do zero.
Faturar por etapas exige ver o recebido ao lado do prazo, senão trabalha-se a crédito.
Uma lista de pedidos por dossiê com data de entrada: as insistências correm sem ninguém as guiar.
Percorremos a sua hora de ponta: o momento em que tudo acontece ao mesmo tempo e ficam pedidos por responder.
Recuperamos a sua base de clientes atual: não começa do zero e não se perde nada.
Definimos em que momento uma mensagem passa para uma pessoa, em vez de deixar o assistente adivinhar.
Formamos quem vai usá-lo numa sessão, sem manual, com casos reais.
Sim, na própria reunião com data, participantes e documentos entregues. É a diferença entre uma inspeção de uma tarde e outra de uma semana.
Com seguimentos ligados ao cliente: fim de taxa, vencimento, data de revisão. É a razão mais barata para uma conversa que de outra forma não aconteceria.
O tempo de resposta. Quem compara escreve a vários e fica com quem propõe uma data primeiro.
Dando a cada processo um estado e um passo seguinte. Um prazo raramente é problema de agenda: é problema de saber quem está à espera de quê.
Sim, a partir do processo e das horas já registadas. É isso que evita o dia de faturação ao fim do mês.
Sim, por processo e por função: quem lê, quem edita, quem assina. É o que permite trazer ajuda num mês cheio sem abrir o escritório inteiro.
Sim — é um dos maiores ganhos. Lembretes automáticos antes da marcação, com confirmação ou cancelamento num gesto, reduzem bastante os horários vazios que lhe custam dinheiro.
Não, nem é essa a intenção. Entrega ao contabilista documentos e recebimentos em ordem em vez de o substituir: menos perguntas no fim do trimestre, não mais.
Durante a transição, sim. Importamos o ficheiro e deixamos os dois a correr em paralelo até ninguém abrir o antigo — normalmente duas ou três semanas.
Sim. A sua equipa gere tudo pelo telemóvel, e os seus clientes também reservam pelo deles. Para consultores financeiros, é decisivo, pois a maioria dos pedidos nasce em movimento.
Se procura alguma destas coisas, este software é para si.
Muito mais do que um site
Com a TePublico não fica apenas com um site bonito: fica com um sistema para ganhar, servir e fidelizar clientes — tudo num só painel, sem andar a saltar entre dez ferramentas.
Agenda online com lembretes automáticos. Os clientes marcam sozinhos e o dia enche-se à vista.
Listas e campanhas próprias para fazer voltar e voltar a vender, sem ferramentas externas pagas.
Quantos entram e de onde vêm, sem termos técnicos nem cookies incomodativas. Decisões com números.
Tudo com a sua marca, no mesmo sítio.
Quero o meu painelMostramos os módulos que encaixam na sua forma de trabalhar. Demonstração e orçamento sem compromisso.