Verwaltungssoftware · Professionelle Dienstleistungen
Finanzberatung ist Dokumentationspflicht: Beratungsprotokoll, Geeignetheit, Fristen. Verwaltungssoftware für Finanzberater entscheidet, ob eine Prüfung ein Nachmittag ist oder eine Woche.
Kein geschlossenes Programm für alle: Sie schalten nur frei, was Sie nutzen, und alles teilt dieselben Daten.
Kundenakte, Historie und Nachfassen zu jedem Angebot, damit keine Anfrage liegen bleibt.
Beantwortet die immer gleichen Fragen per Chat und WhatsApp, auch nach Feierabend.
Ihre Kunden buchen vom Handy aus, rund um die Uhr, mit Erinnerung gegen Nichterscheinen.
Zuerst Kunden (CRM). Den Rest hängen Sie an, sobald Sie ihn brauchen.
Das Protokoll gehört an den Termin, nicht an den Kalender danach. Beim Gespräch erfasst, ist es vollständig; abends rekonstruiert, fehlt genau das, wonach später gefragt wird.
Verträge haben Laufzeiten, Kündigungsfristen und Anpassungstermine. Am Mandanten geführt, wird daraus ein Anlass zum Anrufen statt einer verpassten Frist.
Wiedervorlagen sind hier das Geschäft: Ablauf einer Zinsbindung, Ende einer Police, ein Geburtstag mit steuerlicher Wirkung. Ohne System bleibt jede davon Zufall.
Keine Broschüre, sondern ein Verwaltungs-Panel: Online-Anfragen arbeitet rund um die Uhr für Sie, während ein Assistent die Nachrichten beantwortet und E-Mail-Marketing Kunden zurückbringt. Alles an einem Ort, das Sie selbst steuern. So gewinnen Sie: Kunden fragen eine Beratung an.
Nicht der Kalender, sondern der Vorgang: Angebot, Auftrag, Fristen und Rechnungen an einem Ort, je Mandant nachvollziehbar.
Wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen hängen am Vorgang, nicht an einem Zettel neben dem Bildschirm.
Aufwand, Sätze und offene Posten je Vorgang, damit am Monatsende niemand nachrechnen muss.
Mails, Anhänge und Notizen hängen am Mandat, damit die Vertretung im Urlaub nicht bei null anfängt.
Wer in Etappen abrechnet, braucht den Zahlungsstand neben der Frist — sonst arbeitet man auf Kredit.
Eine Anforderungsliste je Vorgang mit Eingangsdatum: das Nachfassen läuft, ohne dass jemand es steuert.
Wir gehen Ihre volle Stunde durch: den Moment, in dem alles gleichzeitig passiert und Anfragen liegen bleiben.
Wir übernehmen Ihre bestehenden Kundendaten, damit Sie nicht bei null anfangen und nichts verloren geht.
Wir legen fest, wann eine Nachricht an einen Menschen übergeben wird, statt den Assistenten raten zu lassen.
Wir schulen die Personen, die damit arbeiten, in einer Sitzung — ohne Handbuch, an echten Fällen.
Ja, am Termin mit Datum, Beteiligten und Unterlagen. Das ist der Unterschied zwischen einer Prüfung von einem Nachmittag und einer von einer Woche.
Über Wiedervorlagen am Mandanten: Zinsbindung, Policenende, Anpassungstermin. Das ist der günstigste Anlass für ein Gespräch, das es sonst nicht gäbe.
Die Antwortzeit. Wer vergleicht, schreibt mehrere Büros an und nimmt das, das zuerst mit einem konkreten Termin antwortet.
Indem jeder Vorgang einen Status und einen nächsten Schritt hat. Fristen sind selten ein Kalenderproblem, sondern ein Zuordnungsproblem: Wer wartet gerade auf wen.
Aus dem Mandat und den erfassten Stunden heraus. Das erspart den Abrechnungstag am Monatsende.
Ja, je Akte und je Rolle: wer liest, wer bearbeitet, wer zeichnet. So holt man für einen vollen Monat Unterstützung dazu, ohne die ganze Kanzlei zu öffnen.
Ja. Wir richten Online-Anfragen in der echten Sprache Ihrer Branche ein und verbinden es mit Ihrer Website, damit Anfragen dort landen, wo Sie sie verwalten — ohne zweites System.
Der KI-Assistent beantwortet die wiederkehrenden Fragen — Verfügbarkeit, Preise, Öffnungszeiten — per Chat und WhatsApp rund um die Uhr, und führt Kunden direkt zur Buchung. Sie hören auf, dieselben Fragen zu beantworten.
Nein. Wir übernehmen Ihre bestehenden Kundendaten und richten alles so ein, dass Sie ohne Datenverlust starten — ab dem ersten Tag geordneter als zuvor.
Ja. Sie und Ihr Team verwalten alles vom Handy, und Ihre Kunden buchen ebenso mobil. Für Finanzberatungen ist das entscheidend, weil die meisten Anfragen unterwegs entstehen.
Wenn Sie eines davon suchen, ist diese Software für Sie.
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