Logiciel de gestion pour conseillers financiers

Oui, sur le rendez-vous avec date, participants et pièces remises. C'est la différence entre un contrôle d'une après-midi et un contrôle d'une semaine.

Avec des relances portées par le client : fin de taux, échéance de contrat, date de révision. C'est la raison la moins chère d'avoir une conversation qui, autrement, n'aurait pas lieu.

Le délai de réponse. Celui qui compare écrit à plusieurs cabinets et retient celui qui propose une date en premier.

En donnant à chaque dossier un état et une prochaine action. Une échéance est rarement un problème d'agenda : c'est un problème de savoir qui attend quoi.

Oui, à partir du dossier et des heures déjà saisies. C'est ce qui évite la journée de facturation en fin de mois.

Oui, par dossier et par rôle : qui lit, qui modifie, qui signe. C'est ce qui permet de faire venir du renfort sur un mois chargé sans ouvrir tout le cabinet.

Oui — c'est l'un des plus grands gains. Des rappels automatiques avant le rendez-vous, avec confirmation ou annulation en un geste, réduisent nettement les créneaux vides qui vous coûtent de l'argent.

Non, et ce n'est pas le but. Cela fournit au comptable des pièces et des encaissements propres au lieu de le remplacer : moins de questions en fin de trimestre, pas davantage.

Pendant la transition, oui. Nous importons le fichier et laissons les deux en parallèle jusqu'à ce que plus personne n'ouvre l'ancien — en général deux ou trois semaines.

Oui. Vous et votre équipe gérez tout depuis le mobile, et vos clients réservent aussi depuis le leur. Pour conseillers financiers, c'est décisif, car la plupart des demandes naissent en déplacement.