Para consultores de gestão de património, um bom software de gestão começa pelo que mais dói: marcação online, ligado ao seu funcionamento. Menos chamadas em plena atividade, menos detalhes esquecidos — e mais tempo para os seus clientes em vez da papelada.
À volta da marcação online, ativa o que fideliza: um assistente de IA que responde às perguntas frequentes no WhatsApp, para que nenhum pedido arrefeça; e o email marketing que faz os clientes voltar com ofertas e lembretes — automaticamente, sobre os mesmos dados.
Tudo sobre os mesmos dados: o seu consultor de gestão de património recebe a marcação online, um assistente e o email marketing, que o próprio gere a partir de um painel simples. Sem um segundo sistema, sem dupla introdução de dados.
A faturação de um escritório está nas horas que ninguém aponta: o telefonema entre reuniões, o esclarecimento rápido, a deslocação. Registadas, a faturação passa a contar outra história.
Aqui um prazo não é uma linha na agenda, é um risco. Um seguimento com responsável e estado por processo é a diferença entre trabalhar descansado e acabar ao domingo à noite.
Quando o responsável está de férias, outra pessoa tem de conseguir responder sem vasculhar o email. Estado, passo seguinte e prazo no processo são a diferença entre substituir e parar.
O processo trava quase sempre por um documento que falta. Uma lista por processo — o que foi pedido, o que chegou, o que ainda falta — evita a semana perdida à espera de algo que ninguém voltou a pedir.