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Logiciel de gestion pour conseillers en gestion de patrimoine

Une demande manquée, c'est de l'argent perdu. Le logiciel de gestion pour conseillers en gestion de patrimoine avec prise de rendez-vous en ligne fait qu'aucune demande ne refroidit et que tout tient au même endroit.

Devis gratuit Comment ça marche

Les modules pour conseillers en gestion de patrimoine

Ce n'est pas un logiciel fermé identique pour tous : vous n'activez que ce que vous utilisez, et tout partage les mêmes données.

Clients (CRM)

Celui qui vous soulage le plus

La fiche, l'historique et la relance de chaque client et de chaque devis, pour n'en perdre aucun.

Assistant IA

Il répond aux questions qui reviennent sans cesse, par chat et WhatsApp, à toute heure.

Agenda et réservation en ligne

Vos clients réservent depuis leur téléphone à toute heure, avec des rappels qui évitent les lapins.

D'abord Clients (CRM). Le reste s'ajoute quand vous en avez besoin.

En bref : logiciel pour conseillers en gestion de patrimoine

Des droits par personne : qui tient l'accueil voit le créneau et pas les chiffres.
La mise en route prend une à deux semaines, et nous accompagnons la première en conditions réelles : conseillers en gestion de patrimoine continuent de travailler pendant la bascule.
L'e-mail marketing fait revenir les clients : offres, nouveautés et relances, automatiquement.
La comptabilité n'est pas remplacée mais alimentée : des pièces propres au lieu de relances au trimestre.

Pour conseillers en gestion de patrimoine, un bon logiciel de gestion commence par ce qui fait le plus mal : prise de rendez-vous en ligne, connecté à votre fonctionnement. Moins d'appels en pleine activité, moins de détails oubliés — et plus de temps pour vos clients au lieu de l'administratif.

Autour de la prise de rendez-vous en ligne, vous activez ce qui fidélise : un assistant IA qui répond aux questions récurrentes sur WhatsApp, pour qu'aucune demande ne refroidisse ; et l'e-mail marketing qui fait revenir les clients avec des offres et des relances — automatiquement, sur les mêmes données.

Tout sur les mêmes données : votre conseiller en gestion de patrimoine reçoit la prise de rendez-vous en ligne, un assistant et l'e-mail marketing, que vous pilotez vous-même depuis un panneau simple. Pas de second système, pas de double saisie.

Le chiffre d'affaires d'un cabinet est dans les heures que personne ne note : l'appel entre deux rendez-vous, le renseignement rapide, le trajet. Une fois saisies, la facturation ne raconte plus la même histoire.

Ici, une échéance n'est pas une ligne d'agenda, c'est un risque. Une relance avec un responsable et un état par dossier, c'est la différence entre travailler tranquille et finir le dimanche soir.

Quand le responsable est en congés, quelqu'un d'autre doit pouvoir répondre sans fouiller la boîte mail. État, prochaine étape et échéance sur le dossier, c'est la différence entre un remplacement et un arrêt.

Un forfait annoncé et le temps réellement passé ne se rencontrent jamais si personne ne les compare. Les heures rattachées au dossier montrent lesquels sont rentables et lesquels sont acceptés par habitude.

Pas seulement un logiciel, un système

Plus qu'un logiciel : un système pour conseillers en gestion de patrimoine avec prise de rendez-vous en ligne, assistant IA et e-mail marketing — connecté à votre site et à votre fiche Google, pour qu'une recherche devienne une réservation et qu'un client devienne un habitué.

Ce que comprend le logiciel

Le dossier donne le rythme

Ce n'est pas l'agenda mais le dossier : devis, mission, échéances et factures au même endroit, retraçables client par client.

Des échéances qui ne passent pas

Tâches récurrentes et rappels rattachés au dossier, pas à un post-it collé sur l'écran.

Des honoraires lisibles

Temps passé, taux et impayés par dossier : plus personne ne recalcule en fin de mois.

Le dossier, pas la boîte mail

Courriels, pièces et notes rattachés à l'affaire, pour que le remplaçant de l'été ne reparte pas de zéro.

Provision et échéancier

Facturer par étapes suppose de voir l'encaissé à côté du délai, sinon on travaille à crédit.

Les pièces que le client apporte

Une liste de demandes par dossier avec la date de réception : la relance tourne sans qu'on la pilote.

Comment ça marche pour conseillers en gestion de patrimoine, étape par étape

1

Découverte & fonctionnement

Nous comprenons le vrai fonctionnement de votre conseiller en gestion de patrimoine et où vous perdez du temps et des demandes.
2

Configuration

Nous configurons prise de rendez-vous en ligne dans le langage de votre métier et le relions à votre site.
3

Assistant & e-mail

Nous préparons le premier e-mail de reprise de contact pour les clients qu'on n'a pas vus depuis longtemps.
4

Lancement & accompagnement

Nous mettons tout en ligne et vous accompagnons de près pour que ça tourne dès le premier jour.

Questions fréquentes sur le logiciel pour conseillers en gestion de patrimoine

Qu'est-ce qui fait gagner les dossiers ? +

Le délai de réponse. Celui qui compare écrit à plusieurs cabinets et retient celui qui propose une date en premier.

Comment tenir les échéances ? +

En donnant à chaque dossier un état et une prochaine action. Une échéance est rarement un problème d'agenda : c'est un problème de savoir qui attend quoi.

Peut-on facturer depuis le même outil ? +

Oui, à partir du dossier et des heures déjà saisies. C'est ce qui évite la journée de facturation en fin de mois.

Peut-on limiter ce que chacun voit ? +

Oui, par dossier et par rôle : qui lit, qui modifie, qui signe. C'est ce qui permet de faire venir du renfort sur un mois chargé sans ouvrir tout le cabinet.

Dois-je resaisir mes clients ? +

Non. Nous reprenons vos données clients existantes et configurons tout pour démarrer sans perte de données — mieux organisé dès le premier jour.

Réduit-il les no-shows ? +

Oui — c'est l'un des plus grands gains. Des rappels automatiques avant le rendez-vous, avec confirmation ou annulation en un geste, réduisent nettement les créneaux vides qui vous coûtent de l'argent.

Combien de temps vais-je réellement gagner ? +

Chez conseillers en gestion de patrimoine, le poste le plus lourd est presque toujours le téléphone et les relances. Automatiser les deux rend en général plusieurs heures par semaine.

Qu'est-ce que mon client voit ? +

Votre site et un rendez-vous qui se prend en trois étapes. De la prise de rendez-vous en ligne il ne voit rien — et c'est exactement le but.

Besoin aussi d'un site web ou de référencement pour votre conseiller en gestion de patrimoine ?

Ce que cherchent les conseillers en gestion de patrimoine

Si vous cherchez l'une de ces choses, ce logiciel est pour vous.

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Bien plus qu'un site

Pas seulement votre site. Le panneau de votre activité.

Avec TePublico vous n'avez pas seulement un beau site : vous avez un système pour gagner, servir et fidéliser vos clients — le tout dans un seul panneau, sans jongler avec dix outils.

Agenda et réservation

Agenda en ligne avec rappels automatiques. Vos clients réservent seuls, vous voyez la journée se remplir.

E-mailing

Vos listes et vos campagnes pour faire revenir et revendre, sans outil externe à payer.

Statistiques claires

Combien viennent et d'où, sans jargon ni cookies pénibles. Des décisions appuyées sur des chiffres.

Tout à votre marque, au même endroit.

Je veux mon panneau

On met le quotidien au même endroit ?

Nous vous montrons les modules qui collent à votre façon de travailler. Démo et devis sans engagement.