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Logiciel de gestion pour conseillers en gestion de patrimoine

Une demande manquée, c'est de l'argent perdu. Le logiciel de gestion pour conseillers en gestion de patrimoine avec prise de rendez-vous en ligne fait qu'aucune demande ne refroidit et que tout tient au même endroit.

Devis gratuit Comment ça marche

Les modules pour conseillers en gestion de patrimoine

Ce n'est pas un logiciel fermé identique pour tous : vous n'activez que ce que vous utilisez, et tout partage les mêmes données.

Clients (CRM)

Celui qui vous soulage le plus

La fiche, l'historique et la relance de chaque client et de chaque devis, pour n'en perdre aucun.

Assistant IA

Il répond aux questions qui reviennent sans cesse, par chat et WhatsApp, à toute heure.

Agenda et réservation en ligne

Vos clients réservent depuis leur téléphone à toute heure, avec des rappels qui évitent les lapins.

D'abord Clients (CRM). Le reste s'ajoute quand vous en avez besoin.

En bref

Il se connecte à votre site et à votre fiche Google, pour qu'on trouve votre conseiller en gestion de patrimoine et qu'on réserve aussitôt.
Nous travaillons à distance avec conseillers en gestion de patrimoine partout en France, en Belgique et en Suisse, avec plus de 15 ans d'expérience et un prix fixe.
Des rappels automatiques réduisent les no-shows et les rendez-vous perdus — là précisément où ils vous coûtent le plus cher.
L'e-mail marketing fait revenir les clients : offres, nouveautés et relances, automatiquement.

Pour conseillers en gestion de patrimoine, un bon logiciel de gestion commence par ce qui fait le plus mal : prise de rendez-vous en ligne, connecté à votre fonctionnement. Moins d'appels en pleine activité, moins de détails oubliés — et plus de temps pour vos clients au lieu de l'administratif.

Autour de la prise de rendez-vous en ligne, vous activez ce qui fidélise : un assistant IA qui répond aux questions récurrentes sur WhatsApp, pour qu'aucune demande ne refroidisse ; et l'e-mail marketing qui fait revenir les clients avec des offres et des relances — automatiquement, sur les mêmes données.

Tout sur les mêmes données : votre conseiller en gestion de patrimoine reçoit la prise de rendez-vous en ligne, un assistant et l'e-mail marketing, que vous pilotez vous-même depuis un panneau simple. Pas de second système, pas de double saisie.

Pas seulement un logiciel, un système

Plus qu'un logiciel : un système pour conseillers en gestion de patrimoine avec prise de rendez-vous en ligne, assistant IA et e-mail marketing — connecté à votre site et à votre fiche Google, pour qu'une recherche devienne une réservation et qu'un client devienne un habitué.

Ce que comprend le logiciel

Le dossier donne le rythme

Ce n'est pas l'agenda mais le dossier : devis, mission, échéances et factures au même endroit, retraçables client par client.

Des échéances qui ne passent pas

Tâches récurrentes et rappels rattachés au dossier, pas à un post-it collé sur l'écran.

Des honoraires lisibles

Temps passé, taux et impayés par dossier : plus personne ne recalcule en fin de mois.

Dans le langage de votre métier

Nous configurons tout avec les vrais termes de votre secteur, pas des modèles génériques.

prise de rendez-vous en ligne

Le cœur du système : les clients de votre conseiller en gestion de patrimoine le font depuis leur mobile, 24h/24 — directement dans votre fonctionnement.

E-mail marketing

Fait revenir les clients avec des offres, des nouveautés et des relances, automatiquement.

Comment ça marche, étape par étape

1

Découverte & fonctionnement

Nous comprenons le vrai fonctionnement de votre conseiller en gestion de patrimoine et où vous perdez du temps et des demandes.
2

Configuration

Nous configurons prise de rendez-vous en ligne dans le langage de votre métier et le relions à votre site.
3

Assistant & e-mail

Nous ajoutons l'assistant IA et l'e-mail marketing, le tout sur les mêmes données.
4

Lancement & accompagnement

Nous mettons tout en ligne et vous accompagnons de près pour que ça tourne dès le premier jour.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui fait gagner les dossiers ? +

Le délai de réponse. Celui qui compare écrit à plusieurs cabinets et retient celui qui propose une date en premier.

Comment tenir les échéances ? +

En donnant à chaque dossier un état et une prochaine action. Une échéance est rarement un problème d'agenda : c'est un problème de savoir qui attend quoi.

Faut-il des connaissances techniques ? +

Non. Vous pilotez tout depuis un panneau simple — rendez-vous, messages et offres. Nous vous accompagnons de près pour que conseillers en gestion de patrimoine l'utilisent sans obstacle dès le premier jour.

Puis-je commencer petit et étendre ensuite ? +

Oui. Beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine démarrent avec prise de rendez-vous en ligne et ajoutent l'assistant et l'e-mail marketing plus tard. Vous payez ce que vous utilisez et grandissez à votre rythme.

Réduit-il les no-shows ? +

Oui — c'est l'un des plus grands gains. Des rappels automatiques avant le rendez-vous, avec confirmation ou annulation en un geste, réduisent nettement les créneaux vides qui vous coûtent de l'argent.

Combien coûte un logiciel de gestion pour conseillers en gestion de patrimoine ? +

Nous travaillons à prix fixe après un échange gratuit sur votre fonctionnement. Sans jargon, sans surprise — vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi.

Besoin aussi d'un site web ou de référencement pour votre conseiller en gestion de patrimoine ?

Ce que cherchent les entreprises comme la vôtre

Si vous cherchez l'une de ces choses, ce logiciel est pour vous.

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Bien plus qu'un site

Pas seulement votre site. Le panneau de votre activité.

Avec TePublico vous n'avez pas seulement un beau site : vous avez un système pour gagner, servir et fidéliser vos clients — le tout dans un seul panneau, sans jongler avec dix outils.

Agenda et réservation

Agenda en ligne avec rappels automatiques. Vos clients réservent seuls, vous voyez la journée se remplir.

E-mailing

Vos listes et vos campagnes pour faire revenir et revendre, sans outil externe à payer.

Statistiques claires

Combien viennent et d'où, sans jargon ni cookies pénibles. Des décisions appuyées sur des chiffres.

Tout à votre marque, au même endroit.

Je veux mon panneau

On met le quotidien au même endroit ?

Nous vous montrons les modules qui collent à votre façon de travailler. Démo et devis sans engagement.

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