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Verwaltungssoftware für Vermögensberatungen

Eine verpasste Anfrage ist verlorenes Geld. Verwaltungssoftware für Vermögensberatungen mit Online-Anfragen sorgt dafür, dass keine Anfrage kalt wird und alles an einem Ort läuft.

Kostenloses Angebot So funktioniert es

Kurz gefasst

Es verbindet sich mit Ihrer Website und Ihrem Google-Profil, damit man Ihre Vermögensberatung findet und sofort bucht.
Wir arbeiten remote mit Vermögensberatungen im gesamten deutschsprachigen Raum, mit über 15 Jahren Erfahrung und Festpreis.
Automatische Erinnerungen senken No-Shows und verlorene Termine — genau dort, wo Sie am meisten Geld kosten.
E-Mail-Marketing bringt Kunden zurück: Angebote, Neuigkeiten und Win-backs, automatisch.

Für Vermögensberatungen beginnt gute Verwaltungssoftware bei dem, was am meisten schmerzt: Online-Anfragen, verbunden mit Ihrem Ablauf. Weniger Anrufe zwischendurch, weniger vergessene Details — und mehr Zeit für Ihre Kunden statt für Verwaltung.

Rund um Online-Anfragen schalten Sie dazu, was Kunden hält: einen KI-Assistenten, der die wiederkehrenden Fragen auf WhatsApp beantwortet, damit keine Anfrage kalt wird; und E-Mail-Marketing, das Kunden mit Angeboten und Win-backs zurückbringt — automatisch, auf denselben Daten.

Alles auf denselben Daten: die Vermögensberatung bekommt Online-Anfragen, einen Assistenten und E-Mail-Marketing, die Sie selbst über ein einfaches Panel steuern. Kein zweites System, keine doppelte Arbeit.

Nicht nur Software, ein System

Mehr als Software: ein System für Vermögensberatungen mit Online-Anfragen, KI-Assistent und E-Mail-Marketing — verbunden mit Ihrer Website und Ihrem Google-Profil, damit aus einer Suche eine Buchung wird und aus einem Kunden ein Stammkunde.

Was die Software umfasst

Online-Anfragen

Das Herzstück: Kunden erledigen es vom Handy, rund um die Uhr — direkt in Ihrem Ablauf.

In Ihrer Branchensprache

Wir richten alles in den echten Begriffen Ihres Fachs ein, nicht in Standard-Vorlagen.

Ihre Daten gehören Ihnen

Alles an einem Ort, sicher und jederzeit exportierbar — Sie behalten die Kontrolle.

Automatische Erinnerungen

Vor jedem Termin eine Nachricht mit Bestätigung per Fingertipp — weniger No-Shows, mehr volle Slots.

Alles an einem Ort

Vermögensverwaltung, Online-Anfragen und Erstgespräch zusammen, ohne zweite Tabelle.

Selbst verwalten

Über ein einfaches Panel steuern Sie alles — ohne Technikkenntnisse.

So funktioniert es, Schritt für Schritt

1

Kennenlernen & Ablauf

Wir verstehen den echten Ablauf Ihre Vermögensberatung und wo Sie Zeit und Anfragen verlieren.
2

Einrichtung

Wir richten Online-Anfragen in der Sprache Ihrer Branche ein und verbinden es mit Ihrer Website.
3

Assistent & E-Mail

Wir schalten den KI-Assistenten und das E-Mail-Marketing dazu, alles auf denselben Daten.
4

Start & Begleitung

Wir bringen alles live und begleiten Sie eng, damit es vom ersten Tag an läuft.

Häufige Fragen

Senkt sie No-Shows? +

Ja — das ist einer der größten Gewinne. Automatische Erinnerungen vor dem Termin, mit Bestätigung oder Absage per Fingertipp, senken spürbar die leeren Slots, die Sie Geld kosten.

Was passiert mit meinen Daten? +

Ihre Daten gehören Ihnen. Alles liegt an einem Ort, sicher und exportierbar. Wir richten Online-Anfragen so ein, dass Sie jederzeit die Kontrolle behalten.

Muss ich meine Kunden neu erfassen? +

Nein. Wir übernehmen Ihre bestehenden Kundendaten und richten alles so ein, dass Sie ohne Datenverlust starten — ab dem ersten Tag geordneter als zuvor.

Passt die Software zu meinem Ablauf? +

Ja. Wir richten Online-Anfragen in der echten Sprache Ihrer Branche ein und verbinden es mit Ihrer Website, damit Anfragen dort landen, wo Sie sie verwalten — ohne zweites System.

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