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Verwaltungssoftware für Vermögensberatungen

Eine verpasste Anfrage ist verlorenes Geld. Verwaltungssoftware für Vermögensberatungen mit Online-Anfragen sorgt dafür, dass keine Anfrage kalt wird und alles an einem Ort läuft.

Kostenloses Angebot So funktioniert es

Die Module für Vermögensberatungen

Kein geschlossenes Programm für alle: Sie schalten nur frei, was Sie nutzen, und alles teilt dieselben Daten.

Kunden (CRM)

Entlastet Sie am meisten

Kundenakte, Historie und Nachfassen zu jedem Angebot, damit keine Anfrage liegen bleibt.

KI-Assistent

Beantwortet die immer gleichen Fragen per Chat und WhatsApp, auch nach Feierabend.

Termine und Online-Buchung

Ihre Kunden buchen vom Handy aus, rund um die Uhr, mit Erinnerung gegen Nichterscheinen.

Zuerst Kunden (CRM). Den Rest hängen Sie an, sobald Sie ihn brauchen.

Kurz gefasst: Software für Vermögensberatungen

Rechte je Person: Wer die Anmeldung macht, sieht den Termin und nicht die Zahlen.
Die Einrichtung dauert ein bis zwei Wochen, und die erste Woche begleiten wir im laufenden Betrieb: Vermögensberatungen arbeiten weiter, während umgestellt wird.
E-Mail-Marketing bringt Kunden zurück: Angebote, Neuigkeiten und Win-backs, automatisch.
Die Buchhaltung wird nicht ersetzt, sondern beliefert: saubere Belege statt Rückfragen im Quartal.

Für Vermögensberatungen beginnt gute Verwaltungssoftware bei dem, was am meisten schmerzt: Online-Anfragen, verbunden mit Ihrem Ablauf. Weniger Anrufe zwischendurch, weniger vergessene Details — und mehr Zeit für Ihre Kunden statt für Verwaltung.

Rund um Online-Anfragen schalten Sie dazu, was Kunden hält: einen KI-Assistenten, der die wiederkehrenden Fragen auf WhatsApp beantwortet, damit keine Anfrage kalt wird; und E-Mail-Marketing, das Kunden mit Angeboten und Win-backs zurückbringt — automatisch, auf denselben Daten.

Alles auf denselben Daten: die Vermögensberatung bekommt Online-Anfragen, einen Assistenten und E-Mail-Marketing, die Sie selbst über ein einfaches Panel steuern. Kein zweites System, keine doppelte Arbeit.

Der Umsatz eines Büros steckt in den Stunden, die niemand aufschreibt: das Telefonat zwischendurch, die schnelle Auskunft, die Fahrt zum Termin. Erfasst man sie, zeigt sich beim Abrechnen ein anderes Bild.

Fristen sind hier kein Kalendereintrag, sondern ein Haftungsrisiko. Wiedervorlage mit Verantwortlichem und Stand pro Mandat ist der Unterschied zwischen ruhiger Arbeit und Sonntagabend im Büro.

Wenn der Zuständige im Urlaub ist, muss jemand anders antworten können, ohne im Postfach zu suchen. Stand, nächster Schritt und Frist am Mandat sind der Unterschied zwischen Vertretung und Stillstand.

Geleistet, abgerechnet und bezahlt sind drei verschiedene Listen. Zusammengeführt, sieht man die Lücke, solange noch Zeit bleibt, ihr nachzugehen — und nicht erst, wenn die offene Rechnung ein Jahr alt ist.

Nicht nur Software, ein System

Mehr als Software: ein System für Vermögensberatungen mit Online-Anfragen, KI-Assistent und E-Mail-Marketing — verbunden mit Ihrer Website und Ihrem Google-Profil, damit aus einer Suche eine Buchung wird und aus einem Kunden ein Stammkunde.

Was die Software umfasst

Die Akte gibt den Takt

Nicht der Kalender, sondern der Vorgang: Angebot, Auftrag, Fristen und Rechnungen an einem Ort, je Mandant nachvollziehbar.

Fristen, die nicht durchrutschen

Wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen hängen am Vorgang, nicht an einem Zettel neben dem Bildschirm.

Honorar sichtbar machen

Aufwand, Sätze und offene Posten je Vorgang, damit am Monatsende niemand nachrechnen muss.

Der Vorgang, nicht das Postfach

Mails, Anhänge und Notizen hängen am Mandat, damit die Vertretung im Urlaub nicht bei null anfängt.

Vorschuss und Ratenplan

Wer in Etappen abrechnet, braucht den Zahlungsstand neben der Frist — sonst arbeitet man auf Kredit.

Unterlagen, die der Mandant bringt

Eine Anforderungsliste je Vorgang mit Eingangsdatum: das Nachfassen läuft, ohne dass jemand es steuert.

So funktioniert es für Vermögensberatungen, Schritt für Schritt

1

Kennenlernen & Ablauf

Wir verstehen den echten Ablauf Ihre Vermögensberatung und wo Sie Zeit und Anfragen verlieren.
2

Einrichtung

Wir richten Online-Anfragen in der Sprache Ihrer Branche ein und verbinden es mit Ihrer Website.
3

Assistent & E-Mail

Wir bauen die erste Rückholmail für Kunden, die lange nicht da waren — dieselben Daten, kein zweites Werkzeug.
4

Start & Begleitung

Wir bringen alles live und begleiten Sie eng, damit es vom ersten Tag an läuft.

Häufige Fragen zu Software für Vermögensberatungen

Was gewinnt die meisten Mandate? +

Die Antwortzeit. Wer vergleicht, schreibt mehrere Büros an und nimmt das, das zuerst mit einem konkreten Termin antwortet.

Wie behält man Fristen im Griff? +

Indem jeder Vorgang einen Status und einen nächsten Schritt hat. Fristen sind selten ein Kalenderproblem, sondern ein Zuordnungsproblem: Wer wartet gerade auf wen.

Kann man aus demselben Werkzeug abrechnen? +

Aus dem Mandat und den erfassten Stunden heraus. Das erspart den Abrechnungstag am Monatsende.

Können wir einschränken, wer was sieht? +

Ja, je Akte und je Rolle: wer liest, wer bearbeitet, wer zeichnet. So holt man für einen vollen Monat Unterstützung dazu, ohne die ganze Kanzlei zu öffnen.

Senkt sie No-Shows? +

Ja — das ist einer der größten Gewinne. Automatische Erinnerungen vor dem Termin, mit Bestätigung oder Absage per Fingertipp, senken spürbar die leeren Slots, die Sie Geld kosten.

Läuft die Software auch auf dem Handy? +

Ja. Sie und Ihr Team verwalten alles vom Handy, und Ihre Kunden buchen ebenso mobil. Für Vermögensberatungen ist das entscheidend, weil die meisten Anfragen unterwegs entstehen.

Kann ich weiter mit Papier oder Excel arbeiten? +

In der Übergangszeit ja. Wir importieren die Tabelle und lassen beides parallel laufen, bis niemand mehr in die alte Datei schaut — meistens nach zwei oder drei Wochen.

Wie viel Zeit spare ich wirklich? +

Bei Vermögensberatungen liegt der größte Posten fast immer beim Telefon und beim Nachfassen. Wer beides automatisiert, gewinnt in der Regel mehrere Stunden pro Woche zurück.

Wonach Vermögensberatungen suchen

Wenn Sie eines davon suchen, ist diese Software für Sie.

Verwaltungssoftware für Vermögensberatungen
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Vermögensberatung Software
CRM für Vermögensberatungen
Kundenverwaltung für Vermögensberatungen

Viel mehr als eine Website

Nicht nur Ihre Website. Das Panel für Ihren Betrieb.

Mit TePublico bekommen Sie nicht nur eine gute Website, sondern ein System, um Kunden zu gewinnen, zu bedienen und zu halten — alles in einem Panel, ohne ein Dutzend Programme nebeneinander.

Termine und Buchung

Onlinekalender mit automatischen Erinnerungen. Ihre Kunden buchen selbst, Sie sehen den Tag voll.

E-Mail-Marketing

Eigene Listen und Kampagnen, um zurückzuholen und wieder zu verkaufen, ohne externes Werkzeug.

Klare Auswertung

Wie viele kommen und woher, ohne Fachjargon und ohne lästige Cookies. Entscheidungen mit Zahlen.

Alles unter Ihrer Marke, an einem Ort.

Ich will mein Panel

Ordnen wir den Alltag an einem Ort?

Wir zeigen Ihnen die Module, die zu Ihrem Ablauf passen. Demo und Angebot unverbindlich.

Verwaltungssoftware für weitere Branchen

Auch eine Website oder SEO für Ihre Vermögensberatung gewünscht?