Software para consultoras de notação financeira

Software de gestão para consultoras de notação financeira

Cada consultora de notação financeira perde tempo e clientes nas falhas — a reserva por confirmar, a mensagem sem resposta. O software de gestão para consultoras de notação financeira preenche essas falhas, a começar pelo pedido de contacto online.

Orçamento grátis Como funciona

Os módulos para consultoras de notação financeira

Não é um programa fechado igual para todos: ativa-se só o que se usa e tudo partilha os mesmos dados.

Clientes (CRM)

O que mais alivia o dia a dia

A ficha, o histórico e o seguimento de cada cliente e de cada orçamento, para não escapar nenhum.

Assistente com IA

Responde às perguntas repetidas por chat e WhatsApp, a qualquer hora.

Agenda e marcações online

Os clientes marcam pelo telemóvel a qualquer hora, com lembretes que evitam faltas.

Primeiro Clientes (CRM). O resto acopla-se quando fizer falta.

Em resumo

Tudo no mesmo sítio: os serviços e as referências, os casos de estudo, sem uma segunda folha de cálculo.
O email marketing faz os clientes voltar: ofertas, novidades e lembretes, automaticamente.
Um assistente de IA responde às perguntas frequentes — disponibilidades, preços, horários — por chat e WhatsApp, 24 horas por dia.
Lembretes automáticos reduzem as faltas e as marcações perdidas — precisamente onde mais lhe custam.

Para consultoras de notação financeira, um bom software de gestão começa pelo que mais dói: pedido de contacto online, ligado ao seu funcionamento. Menos chamadas em plena atividade, menos detalhes esquecidos — e mais tempo para os seus clientes em vez da papelada.

À volta do pedido de contacto online, ativa o que fideliza: um assistente de IA que responde às perguntas frequentes no WhatsApp, para que nenhum pedido arrefeça; e o email marketing que faz os clientes voltar com ofertas e lembretes — automaticamente, sobre os mesmos dados.

Tudo sobre os mesmos dados: a sua consultora de notação financeira recebe o pedido de contacto online, um assistente e o email marketing, que o próprio gere a partir de um painel simples. Sem um segundo sistema, sem dupla introdução de dados.

Pronto para gerir tudo no mesmo sítio?

Pedir orçamento

Não só um software, um sistema

Mais do que um software: um sistema para consultoras de notação financeira com pedido de contacto online, assistente de IA e email marketing — ligado ao seu site e à sua ficha Google, para que uma pesquisa se torne uma reserva e um cliente se torne habitual.

O que inclui o software

O processo dá o ritmo

Não é a agenda, é o processo: orçamento, adjudicação, prazos e faturas no mesmo sítio, com histórico por cliente.

Prazos que não escapam

Tarefas recorrentes e lembretes ligados ao processo, não a um papel colado ao ecrã.

Honorários à vista

Tempo gasto, valores e dívidas por processo: ninguém tem de fazer contas ao fim do mês.

Gestão nas suas mãos

A partir de um painel simples, gere a sua consultora de notação financeira — sem conhecimentos técnicos.

Assistente de IA

Responde às perguntas frequentes por chat e WhatsApp, a qualquer hora — para que nenhum pedido arrefeça.

Os seus dados são seus

Tudo no mesmo sítio, seguro e exportável a qualquer momento — mantém o controlo.

Como funciona, passo a passo

1

Descoberta e funcionamento

Compreendemos o verdadeiro funcionamento da sua consultora de notação financeira e onde perde tempo e pedidos.
2

Configuração

Configuramos pedido de contacto online na linguagem do seu ofício e ligamo-lo ao seu site.
3

Assistente e email

Acrescentamos o assistente de IA e o email marketing, tudo sobre os mesmos dados.
4

Lançamento e acompanhamento

Pomos tudo online e acompanhamo-lo de perto para que funcione desde o primeiro dia.

Perguntas frequentes

O que ganha mais clientes? +

O tempo de resposta. Quem compara escreve a vários e fica com quem propõe uma data primeiro.

Como se cumprem os prazos? +

Dando a cada processo um estado e um passo seguinte. Um prazo raramente é problema de agenda: é problema de saber quem está à espera de quê.

Tenho de voltar a introduzir os meus clientes? +

Não. Recuperamos os seus dados de clientes existentes e configuramos tudo para arrancar sem perda de dados — mais organizado desde o primeiro dia.

Quanto custa um software de gestão para consultoras de notação financeira? +

Trabalhamos a preço fixo após uma conversa gratuita sobre o seu funcionamento. Sem jargão, sem surpresas — sabe exatamente o que paga e porquê.

O assistente pode tratar das mensagens de WhatsApp? +

O assistente de IA responde às perguntas frequentes — disponibilidades, preços, horários — por chat e WhatsApp 24 horas por dia, e guia os clientes direto para a reserva. Deixa de responder às mesmas perguntas.

Reduz as faltas? +

Sim — é um dos maiores ganhos. Lembretes automáticos antes da marcação, com confirmação ou cancelamento num gesto, reduzem bastante os horários vazios que lhe custam dinheiro.

Precisa também de um site ou de SEO para a sua consultora de notação financeira?

O que procuram negócios como o seu

Se procura alguma destas coisas, este software é para si.

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Muito mais do que um site

Não é só o seu site. O painel do seu negócio.

Com a TePublico não fica apenas com um site bonito: fica com um sistema para ganhar, servir e fidelizar clientes — tudo num só painel, sem andar a saltar entre dez ferramentas.

Agenda e marcações

Agenda online com lembretes automáticos. Os clientes marcam sozinhos e o dia enche-se à vista.

Email marketing

Listas e campanhas próprias para fazer voltar e voltar a vender, sem ferramentas externas pagas.

Análise clara

Quantos entram e de onde vêm, sem termos técnicos nem cookies incomodativas. Decisões com números.

Tudo com a sua marca, no mesmo sítio.

Quero o meu painel

Organizamos o dia a dia num só sítio?

Mostramos os módulos que encaixam na sua forma de trabalhar. Demonstração e orçamento sem compromisso.

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