Verwaltungssoftware · Professionelle Dienstleistungen

Verwaltungssoftware für Sozialversicherungs-Fachberatungen

Wir liefern nicht nur Software, sondern ein System für Sozialversicherungs-Fachberatungen: Online-Anfragen, verbunden mit Ihrer Website und Ihrem Google-Profil, damit aus einer Suche eine Buchung wird. So gewinnen Sie: Arbeitgeber fragen Rat zu Beiträgen und Prüfungen an.

Kostenloses Angebot So funktioniert es

Die Module für Sozialversicherungs-Fachberatungen

Kein geschlossenes Programm für alle: Sie schalten nur frei, was Sie nutzen, und alles teilt dieselben Daten.

Kunden (CRM)

Entlastet Sie am meisten

Kundenakte, Historie und Nachfassen zu jedem Angebot, damit keine Anfrage liegen bleibt.

KI-Assistent

Beantwortet die immer gleichen Fragen per Chat und WhatsApp, auch nach Feierabend.

Termine und Online-Buchung

Ihre Kunden buchen vom Handy aus, rund um die Uhr, mit Erinnerung gegen Nichterscheinen.

Zuerst Kunden (CRM). Den Rest hängen Sie an, sobald Sie ihn brauchen.

Kurz gefasst: Software für Sozialversicherungs-Fachberatungen

E-Mail-Marketing bringt Kunden zurück: Angebote, Neuigkeiten und Win-backs, automatisch.
Sie starten mit einem Modul und hängen den Rest an, wenn Sie ihn brauchen — nicht umgekehrt.
Fällt ein Gerät aus, arbeiten Sie vom nächsten weiter — die Daten liegen nicht auf dem Rechner im Büro.
Es verbindet sich mit Ihrer Website und Ihrem Google-Profil, damit man Ihre Sozialversicherungs-Fachberatung findet und sofort bucht.

Jede Sozialversicherungs-Fachberatung verliert Umsatz in den Lücken: die Buchung, die niemand bestätigt hat, die Nachricht, die kalt wurde. Online-Anfragen schließt genau diese Lücken, damit aus einer Anfrage ein Kunde wird.

Um Online-Anfragen herum bündeln wir Beiträge und Betriebsprüfung, Beratungstermin an einem Ort — plus einen KI-Assistenten und E-Mail-Marketing, damit aus einem ersten Besuch ein Stammkunde wird.

Alles auf denselben Daten: die Sozialversicherungs-Fachberatung bekommt Online-Anfragen, einen Assistenten und E-Mail-Marketing, die Sie selbst über ein einfaches Panel steuern. Kein zweites System, keine doppelte Arbeit.

Der Umsatz eines Büros steckt in den Stunden, die niemand aufschreibt: das Telefonat zwischendurch, die schnelle Auskunft, die Fahrt zum Termin. Erfasst man sie, zeigt sich beim Abrechnen ein anderes Bild.

Fristen sind hier kein Kalendereintrag, sondern ein Haftungsrisiko. Wiedervorlage mit Verantwortlichem und Stand pro Mandat ist der Unterschied zwischen ruhiger Arbeit und Sonntagabend im Büro.

Wenn der Zuständige im Urlaub ist, muss jemand anders antworten können, ohne im Postfach zu suchen. Stand, nächster Schritt und Frist am Mandat sind der Unterschied zwischen Vertretung und Stillstand.

Geleistet, abgerechnet und bezahlt sind drei verschiedene Listen. Zusammengeführt, sieht man die Lücke, solange noch Zeit bleibt, ihr nachzugehen — und nicht erst, wenn die offene Rechnung ein Jahr alt ist.

Nicht nur Software, ein System

Wir richten die Verwaltungssoftware in der echten Sprache Ihrer Branche ein und begleiten Sie eng. die Sozialversicherungs-Fachberatung bekommt ein Werkzeug, das Anfragen erfasst, bucht und Kunden zurückbringt — und das Sie selbst verwalten.

Was die Software umfasst

Die Akte gibt den Takt

Nicht der Kalender, sondern der Vorgang: Angebot, Auftrag, Fristen und Rechnungen an einem Ort, je Mandant nachvollziehbar.

Fristen, die nicht durchrutschen

Wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen hängen am Vorgang, nicht an einem Zettel neben dem Bildschirm.

Honorar sichtbar machen

Aufwand, Sätze und offene Posten je Vorgang, damit am Monatsende niemand nachrechnen muss.

Der Vorgang, nicht das Postfach

Mails, Anhänge und Notizen hängen am Mandat, damit die Vertretung im Urlaub nicht bei null anfängt.

Vorschuss und Ratenplan

Wer in Etappen abrechnet, braucht den Zahlungsstand neben der Frist — sonst arbeitet man auf Kredit.

Unterlagen, die der Mandant bringt

Eine Anforderungsliste je Vorgang mit Eingangsdatum: das Nachfassen läuft, ohne dass jemand es steuert.

So funktioniert es für Sozialversicherungs-Fachberatungen, Schritt für Schritt

1

Kennenlernen & Ablauf

Wir verstehen den echten Ablauf Ihre Sozialversicherungs-Fachberatung und wo Sie Zeit und Anfragen verlieren.
2

Einrichtung

Wir verbinden das Panel mit Ihrem Google-Unternehmensprofil, damit die Suche direkt in Ihrer Verwaltung landet.
3

Assistent & E-Mail

Wir legen fest, wann eine Nachricht an einen Menschen übergeben wird, statt den Assistenten raten zu lassen.
4

Start & Begleitung

Wir schulen die Personen, die damit arbeiten, in einer Sitzung — ohne Handbuch, an echten Fällen.

Häufige Fragen zu Software für Sozialversicherungs-Fachberatungen

Was gewinnt die meisten Mandate? +

Die Antwortzeit. Wer vergleicht, schreibt mehrere Büros an und nimmt das, das zuerst mit einem konkreten Termin antwortet.

Wie behält man Fristen im Griff? +

Indem jeder Vorgang einen Status und einen nächsten Schritt hat. Fristen sind selten ein Kalenderproblem, sondern ein Zuordnungsproblem: Wer wartet gerade auf wen.

Kann man aus demselben Werkzeug abrechnen? +

Aus dem Mandat und den erfassten Stunden heraus. Das erspart den Abrechnungstag am Monatsende.

Können wir einschränken, wer was sieht? +

Ja, je Akte und je Rolle: wer liest, wer bearbeitet, wer zeichnet. So holt man für einen vollen Monat Unterstützung dazu, ohne die ganze Kanzlei zu öffnen.

Kann ich weiter mit Papier oder Excel arbeiten? +

In der Übergangszeit ja. Wir importieren die Tabelle und lassen beides parallel laufen, bis niemand mehr in die alte Datei schaut — meistens nach zwei oder drei Wochen.

Wie sieht das mein Kunde? +

Er sieht Ihre Website und einen Termin, der sich in drei Schritten buchen lässt. Von Online-Anfragen merkt er nichts — und genau so soll es sein.

Ersetzt das meine Buchhaltung? +

Nein, und das soll es nicht. Es liefert der Buchhaltung saubere Belege und Umsätze, statt sie zu ersetzen — die Steuerkanzlei bekommt weniger Rückfragen, nicht mehr.

Was passiert bei einem Ausfall? +

Die Daten liegen gespiegelt, und der Zugang läuft über den Browser: Fällt ein Gerät aus, arbeiten Sie vom nächsten weiter. Ein kaputter Rechner ist kein verlorener Tag mehr.

Wonach Sozialversicherungs-Fachberatungen suchen

Wenn Sie eines davon suchen, ist diese Software für Sie.

Verwaltungssoftware für Sozialversicherungs-Fachberatungen
Software für Sozialversicherungs-Fachberatungen
Sozialversicherungs-Fachberatung Software
CRM für Sozialversicherungs-Fachberatungen
Kundenverwaltung für Sozialversicherungs-Fachberatungen

Viel mehr als eine Website

Nicht nur Ihre Website. Das Panel für Ihren Betrieb.

Mit TePublico bekommen Sie nicht nur eine gute Website, sondern ein System, um Kunden zu gewinnen, zu bedienen und zu halten — alles in einem Panel, ohne ein Dutzend Programme nebeneinander.

Termine und Buchung

Onlinekalender mit automatischen Erinnerungen. Ihre Kunden buchen selbst, Sie sehen den Tag voll.

E-Mail-Marketing

Eigene Listen und Kampagnen, um zurückzuholen und wieder zu verkaufen, ohne externes Werkzeug.

Klare Auswertung

Wie viele kommen und woher, ohne Fachjargon und ohne lästige Cookies. Entscheidungen mit Zahlen.

Alles unter Ihrer Marke, an einem Ort.

Ich will mein Panel

Ordnen wir den Alltag an einem Ort?

Wir zeigen Ihnen die Module, die zu Ihrem Ablauf passen. Demo und Angebot unverbindlich.

Verwaltungssoftware für weitere Branchen

Brandschutz-Betriebe Gewerbemakler-Agenturen Verpackungs-Firmen Sachverständigenbüros Drohnen-Firmen Tankbau-Betriebe

Auch eine Website oder SEO für Ihre Sozialversicherungs-Fachberatung gewünscht?