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Logiciel de gestion pour family offices

Le logiciel de gestion pour family offices réunit la prise de rendez-vous en ligne, un assistant qui répond à vos messages et l'e-mail marketing au même endroit — pour que votre family office se remplisse pendant que vous travaillez. Voilà comment : vos clients demandent un rendez-vous en ligne.

Devis gratuit Comment ça marche

Les modules pour family offices

Ce n'est pas un logiciel fermé identique pour tous : vous n'activez que ce que vous utilisez, et tout partage les mêmes données.

Clients (CRM)

Celui qui vous soulage le plus

La fiche, l'historique et la relance de chaque client et de chaque devis, pour n'en perdre aucun.

Assistant IA

Il répond aux questions qui reviennent sans cesse, par chat et WhatsApp, à toute heure.

Agenda et réservation en ligne

Vos clients réservent depuis leur téléphone à toute heure, avec des rappels qui évitent les lapins.

D'abord Clients (CRM). Le reste s'ajoute quand vous en avez besoin.

En bref

Le client décide le soir, pas pendant vos horaires : le logiciel de gestion pour family offices mise donc sur la prise de rendez-vous en ligne. Vos clients réservent et commandent depuis leur mobile, à toute heure.
Nous travaillons à distance avec family offices partout en France, en Belgique et en Suisse, avec plus de 15 ans d'expérience et un prix fixe.
Vous pilotez tout vous-même depuis un panneau simple — sans connaissances techniques et sans dépendre de personne.
Il se connecte à votre site et à votre fiche Google, pour qu'on trouve votre family office et qu'on réserve aussitôt.

La journée d'un family office tourne autour de la même chose : capter les demandes, confirmer les rendez-vous et ne perdre aucun message pendant que vous travaillez. Le logiciel commence exactement là, avec prise de rendez-vous en ligne — vos clients le font depuis leur mobile, et des rappels automatiques réduisent les trous. Ainsi vous gagnez : vos clients demandent un rendez-vous en ligne.

Autour de la prise de rendez-vous en ligne, vous activez ce qui fidélise : un assistant IA qui répond aux questions récurrentes sur WhatsApp, pour qu'aucune demande ne refroidisse ; et l'e-mail marketing qui fait revenir les clients avec des offres et des relances — automatiquement, sur les mêmes données.

Il se connecte à votre site et à votre fiche Google : le client qui vous trouve réserve en quelques étapes, sans appeler. Nous le configurons dans le vrai langage de votre métier, le relions à votre site et vous accompagnons de près — pour que vous restiez à votre travail, pas au téléphone.

Pas seulement un logiciel, un système

Pas une brochure, un tableau de bord de gestion : prise de rendez-vous en ligne travaille pour vous 24h/24, pendant qu'un assistant répond aux messages et que l'e-mail marketing fait revenir les clients. Tout au même endroit, que vous pilotez vous-même. Ainsi vous gagnez : vos clients demandent un rendez-vous en ligne.

Ce que comprend le logiciel

Le dossier donne le rythme

Ce n'est pas l'agenda mais le dossier : devis, mission, échéances et factures au même endroit, retraçables client par client.

Des échéances qui ne passent pas

Tâches récurrentes et rappels rattachés au dossier, pas à un post-it collé sur l'écran.

Des honoraires lisibles

Temps passé, taux et impayés par dossier : plus personne ne recalcule en fin de mois.

Tout au même endroit

les prestations et l'accompagnement, la confidentialité réunis, sans deuxième tableur.

Connecté à votre site & Google

Le client qui trouve votre family office réserve en quelques étapes — sans appeler.

prise de rendez-vous en ligne

Le cœur du système : les clients de votre family office le font depuis leur mobile, 24h/24 — directement dans votre fonctionnement.

Comment ça marche, étape par étape

1

Découverte & fonctionnement

Nous comprenons le vrai fonctionnement de votre family office et où vous perdez du temps et des demandes.
2

Configuration

Nous configurons prise de rendez-vous en ligne dans le langage de votre métier et le relions à votre site.
3

Assistant & e-mail

Nous ajoutons l'assistant IA et l'e-mail marketing, le tout sur les mêmes données.
4

Lancement & accompagnement

Nous mettons tout en ligne et vous accompagnons de près pour que ça tourne dès le premier jour.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui fait gagner les dossiers ? +

Le délai de réponse. Celui qui compare écrit à plusieurs cabinets et retient celui qui propose une date en premier.

Comment tenir les échéances ? +

En donnant à chaque dossier un état et une prochaine action. Une échéance est rarement un problème d'agenda : c'est un problème de savoir qui attend quoi.

Le logiciel s'adapte-t-il à mon fonctionnement ? +

Oui. Nous configurons la prise de rendez-vous en ligne dans le vrai langage de votre métier et le relions à votre site, pour que les demandes arrivent là où vous les gérez — sans second système.

Puis-je commencer petit et étendre ensuite ? +

Oui. Beaucoup de family offices démarrent avec prise de rendez-vous en ligne et ajoutent l'assistant et l'e-mail marketing plus tard. Vous payez ce que vous utilisez et grandissez à votre rythme.

Le logiciel fonctionne-t-il sur mobile ? +

Oui. Vous et votre équipe gérez tout depuis le mobile, et vos clients réservent aussi depuis le leur. Pour family offices, c'est décisif, car la plupart des demandes naissent en déplacement.

Faut-il des connaissances techniques ? +

Non. Vous pilotez tout depuis un panneau simple — rendez-vous, messages et offres. Nous vous accompagnons de près pour que family offices l'utilisent sans obstacle dès le premier jour.

Besoin aussi d'un site web ou de référencement pour votre family office ?

Ce que cherchent les entreprises comme la vôtre

Si vous cherchez l'une de ces choses, ce logiciel est pour vous.

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Bien plus qu'un site

Pas seulement votre site. Le panneau de votre activité.

Avec TePublico vous n'avez pas seulement un beau site : vous avez un système pour gagner, servir et fidéliser vos clients — le tout dans un seul panneau, sans jongler avec dix outils.

Agenda et réservation

Agenda en ligne avec rappels automatiques. Vos clients réservent seuls, vous voyez la journée se remplir.

E-mailing

Vos listes et vos campagnes pour faire revenir et revendre, sans outil externe à payer.

Statistiques claires

Combien viennent et d'où, sans jargon ni cookies pénibles. Des décisions appuyées sur des chiffres.

Tout à votre marque, au même endroit.

Je veux mon panneau

On met le quotidien au même endroit ?

Nous vous montrons les modules qui collent à votre façon de travailler. Démo et devis sans engagement.

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