La journée d'un family office tourne autour de la même chose : capter les demandes, confirmer les rendez-vous et ne perdre aucun message pendant que vous travaillez. Le logiciel commence exactement là, avec prise de rendez-vous en ligne — vos clients le font depuis leur mobile, et des rappels automatiques réduisent les trous. Ainsi vous gagnez : vos clients demandent un rendez-vous en ligne.
Autour de la prise de rendez-vous en ligne, vous activez ce qui fidélise : un assistant IA qui répond aux questions récurrentes sur WhatsApp, pour qu'aucune demande ne refroidisse ; et l'e-mail marketing qui fait revenir les clients avec des offres et des relances — automatiquement, sur les mêmes données.
Il se connecte à votre site et à votre fiche Google : le client qui vous trouve réserve en quelques étapes, sans appeler. Nous le configurons dans le vrai langage de votre métier, le relions à votre site et vous accompagnons de près — pour que vous restiez à votre travail, pas au téléphone.
Le chiffre d'affaires d'un cabinet est dans les heures que personne ne note : l'appel entre deux rendez-vous, le renseignement rapide, le trajet. Une fois saisies, la facturation ne raconte plus la même histoire.
Ici, une échéance n'est pas une ligne d'agenda, c'est un risque. Une relance avec un responsable et un état par dossier, c'est la différence entre travailler tranquille et finir le dimanche soir.
Quand le responsable est en congés, quelqu'un d'autre doit pouvoir répondre sans fouiller la boîte mail. État, prochaine étape et échéance sur le dossier, c'est la différence entre un remplacement et un arrêt.
Un forfait annoncé et le temps réellement passé ne se rencontrent jamais si personne ne les compare. Les heures rattachées au dossier montrent lesquels sont rentables et lesquels sont acceptés par habitude.