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Verwaltungssoftware für Salesforce-Beratungen

Sie haben eine Salesforce-Beratung nicht eröffnet, um Abende mit Verwaltung zu verbringen. Verwaltungssoftware für Salesforce-Beratungen automatisiert das Wiederkehrende — beginnend mit Online-Anfragen — damit das Panel die Fleißarbeit übernimmt.

Die Module für Salesforce-Beratungen

Kein geschlossenes Programm für alle: Sie schalten nur frei, was Sie nutzen, und alles teilt dieselben Daten.

Kunden (CRM)

Entlastet Sie am meisten

Kundenakte, Historie und Nachfassen zu jedem Angebot, damit keine Anfrage liegen bleibt.

Auswertung

Was Ihnen Kunden bringt und was nicht, in einem verständlichen Panel ohne Fachjargon.

KI-Assistent

Beantwortet die immer gleichen Fragen per Chat und WhatsApp, auch nach Feierabend.

Zuerst Kunden (CRM). Den Rest hängen Sie an, sobald Sie ihn brauchen.

Kurz gefasst: Software für Salesforce-Beratungen

  • Alles an einem Ort: CRM-Einführung und Projektberatung, ohne zweite Tabelle.
  • E-Mail-Marketing bringt Kunden zurück: Angebote, Neuigkeiten und Win-backs, automatisch.
  • Ein KI-Assistent beantwortet die wiederkehrenden Fragen — Verfügbarkeit, Preise, Öffnungszeiten — per Chat und WhatsApp, rund um die Uhr.
  • Automatische Erinnerungen senken No-Shows in Salesforce-Beratungen — genau dort, wo sie am meisten Geld kosten.

Jede Salesforce-Beratung verliert Umsatz in den Lücken: die Buchung, die niemand bestätigt hat, die Nachricht, die kalt wurde. Online-Anfragen schließt genau diese Lücken, damit aus einer Anfrage ein Kunde wird.

Neben Online-Anfragen arbeitet ein KI-Assistent Ihre Standardfragen ab (Verfügbarkeit, Preise, Öffnungszeiten) rund um die Uhr, und E-Mail-Marketing füllt ruhige Zeiten mit Angeboten und Erinnerungen. Sie hören auf, dieselben Fragen zu beantworten.

Es verbindet sich mit Ihrer Website und Ihrem Google-Profil: Der Kunde, der Sie findet, bucht in wenigen Schritten, ohne anzurufen. Wir richten es in der echten Sprache Ihrer Branche ein, verbinden es mit Ihrer Website und begleiten Sie eng — damit Sie bei Ihrer Arbeit bleiben, nicht am Telefon.

Die Stunden, die keinem Projekt zugeordnet sind, fressen die Marge: der Support zwischendurch, die kurze Änderung, das Gespräch, das keiner in Rechnung stellt. Wer sie erfasst, weiß endlich, welcher Kunde sich rechnet.

Wartungsverträge und Lizenzen laufen still aus. Eine Liste mit Laufzeit, Verlängerungsdatum und Ansprechpartner ist der Unterschied zwischen wiederkehrendem Umsatz und einem Kunden, der irgendwann weg ist.

Nicht jede Störung ist gleich dringend, aber ohne Priorität landet alles im selben Topf. Ein einfacher Rang und eine zugesagte Reaktionszeit schützen den Tag vor dem, was nur laut ist.

Jeder Kunde bringt Zugänge mit: Hosting, Domains, Werbekonten, Postfächer. Zu wissen, wer was hält, und es beim Abschied sauber zu übergeben, unterscheidet einen Dienstleister von einem Engpass.

Nicht nur Software, ein System

Wir richten die Verwaltungssoftware in der echten Sprache Ihrer Branche ein und begleiten Sie eng. die Salesforce-Beratung bekommt ein Werkzeug, das Anfragen erfasst, bucht und Kunden zurückbringt — und das Sie selbst verwalten.

Was die Software umfasst

Projekt statt Kalender

Angebot, Meilensteine und Abnahmen je Projekt, damit niemand im Postfach nachsehen muss, was vereinbart war.

Stunden, die abgerechnet werden

Aufwand je Kunde und Projekt erfasst — der Unterschied zwischen Marge und Bauchgefühl.

Wartung als Einnahme

Wiederkehrende Verträge mit automatischer Rechnung: der Teil des Geschäfts, der jeden Monat trägt.

Wiederkehrende Erlöse getrennt

Lizenz, Wartung und Projekt gehören auseinander, sonst sieht ein gutes Jahr aus wie ein Zufall.

Tickets mit Zusage

Reaktionszeit je Vertrag gemessen statt versprochen: die Zahl verlängert den Vertrag, nicht das Gespräch.

Der Aufwand pro Kunde

Stunden je Konto sichtbar machen, damit die Pauschale nicht drei Jahre lang unter Kosten läuft.

So funktioniert es für Salesforce-Beratungen, Schritt für Schritt

  1. 1

    Kennenlernen & Ablauf

    Wir zählen nach, wie viele Anfragen pro Woche über Telefon, WhatsApp und Website kommen — und wie viele davon kalt werden.

  2. 2

    Einrichtung

    Wir richten Online-Anfragen in der Sprache Ihrer Branche ein und verbinden es mit Ihrer Website.

  3. 3

    Assistent & E-Mail

    Wir bringen dem Assistenten die Fragen bei, die bei Ihnen wirklich ankommen: Preise, Zeiten, Verfügbarkeit.

  4. 4

    Start & Begleitung

    Wir lassen das alte System kurz parallel laufen, bis Sie sicher sind, dass nichts fehlt.

Häufige Fragen zu Software für Salesforce-Beratungen

Was ist im Projektgeschäft der Kernpunkt? +

Erfasste Stunden gegen geschätzte. Wer nicht laufend vergleicht, merkt am Projektende, dass die Marge in Nacharbeiten verschwunden ist.

Wie verwaltet man Abonnements? +

Mit automatischer Verlängerung, Zahlungsausfällen und Plänen an einer Stelle. Wiederkehrende Einnahmen sind nur dann bequem, wenn sie sich nicht monatlich von Hand nachhalten lassen.

Kann der Kunde einen eigenen Zugang bekommen? +

Beschränkt auf seine Tickets und Rechnungen. Das spart die Hälfte der Nachfragemails.

Was gilt für die Auftragsverarbeitung? +

Wenn wir Daten Ihrer Kunden verarbeiten, gehört ein Auftragsverarbeitungsvertrag dazu, mit Zweck, Dauer und Unterauftragnehmern. Wir stellen ihn, statt darauf zu warten, dass Ihr Kunde danach fragt.

Was ist, wenn ich in einem Jahr wechseln will? +

Dann nehmen Sie Ihre Daten mit. Kunden, Termine und Historie sind jederzeit exportierbar, ohne dass jemand eine Freigabe erteilen muss.

Ersetzt das meine Buchhaltung? +

Nein, und das soll es nicht. Es liefert der Buchhaltung saubere Belege und Umsätze, statt sie zu ersetzen — die Steuerkanzlei bekommt weniger Rückfragen, nicht mehr.

Wie viel Zeit spare ich wirklich? +

Bei Salesforce-Beratungen liegt der größte Posten fast immer beim Telefon und beim Nachfassen. Wer beides automatisiert, gewinnt in der Regel mehrere Stunden pro Woche zurück.

Was passiert bei einem Ausfall? +

Die Daten liegen gespiegelt, und der Zugang läuft über den Browser: Fällt ein Gerät aus, arbeiten Sie vom nächsten weiter. Ein kaputter Rechner ist kein verlorener Tag mehr.

Wonach Salesforce-Beratungen suchen

Wenn Sie eines davon suchen, ist diese Software für Sie.

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  • CRM für Salesforce-Beratungen
  • Kundenverwaltung für Salesforce-Beratungen

Viel mehr als eine Website

Nicht nur Ihre Website. Das Panel für Ihren Betrieb.

Mit TePublico bekommen Sie nicht nur eine gute Website, sondern ein System, um Kunden zu gewinnen, zu bedienen und zu halten — alles in einem Panel, ohne ein Dutzend Programme nebeneinander.

Termine und Buchung

Onlinekalender mit automatischen Erinnerungen. Ihre Kunden buchen selbst, Sie sehen den Tag voll.

E-Mail-Marketing

Eigene Listen und Kampagnen, um zurückzuholen und wieder zu verkaufen, ohne externes Werkzeug.

Klare Auswertung

Wie viele kommen und woher, ohne Fachjargon und ohne lästige Cookies. Entscheidungen mit Zahlen.

Alles unter Ihrer Marke, an einem Ort.

Ich will mein Panel

Ordnen wir den Alltag an einem Ort?

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